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作者｜程心
编辑｜周游
大模型的风，吹动虚拟数字人厂商野蛮生长（以下统称虚拟人）。
《虚拟数字人深度产业报告》预计，到2030年我国虚拟数字人整体市场规模将达到2700亿元，其中，“服务型虚拟人”总规模也将超过950亿元。
如同秃鹰盯上腐肉，嗅到万亿商机的各方势力，都欲分一杯羹，这也直接导致了目前的虚拟人玩家格局陷入了“混战”状态。
「自象限」根据各方数据不完全统计，目前国内虚拟数字人核心厂商约有6000家。而按天眼查的数据显示，相关厂商数量甚至超过6万家。
同时，随着大模型(Large Model)的兴起，虚拟人的产业格局也在发生深刻变化。
比如，虚拟人正在经历从制作流程降本到技术突破的关键阶段，从大语言模型到多模态能力，让虚拟人从展示突破到了实时互动，这意味着未来虚拟人可能只需要一个实时渲染的外观，就能拥有十分逼真的沟通能力。技术门槛的降低，也会让更多参与方加入到这个开拓中的市场。而狂奔半年后，百亿个虚拟人也逐渐渗透进各行各业，并逐步进入商业化阶段。
也就是说，在厂商“混战”的表面下，隐藏的不仅是巨大的商业利益，更是复杂的技术博弈。而牵动着虚拟人“木偶引线”的另一头，操控者们的世界也在发生翻天覆地的变化。
千亿市场，厂商“混战”
如果说元宇宙时期的虚拟人已经是一把大火，那大模型就相当于在这之上又烹上了一勺油。一瞬间，铺天盖地的数字人厂商涌来，将本就复杂的行业搅得愈发浑浊。
这其中，既包括从元宇宙时期就一直坚持虚拟数字人的厂商，也有依靠全栈技术优势轻松迈出第一步的大厂，更不乏闻风而来的换道厂商。
「自象限」初步了统计核心厂商的类型后发现，这些厂商大致可以分为四类：
第一类是互联网大厂，如腾讯、百度、阿里、京东、网易等。这里面其实也分两类，一类是腾讯、百度为代表，他们业务庞大，在面向To B的解决方案上，比如金融、文旅、汽车等场景，需要一个数字人形象来符合新的交互方式。对于这些企业，数字人只是业务的一个补充。另一类则是网易为代表的，具有技术积累的企业，由于网易在游戏建模、AI捏脸等方面丰富的探索和技术积累，让他们需要通过虚拟人将这些沉淀的资源转化。
第二类是原生厂商。这是较早布局数字人的一批厂商，如即构科技、魔珐科技、硅基智能、风平智能、数字栩生、相芯科技等。这类厂商或属于上一波元宇宙创业的“遗珠”，或属于市场早期以电商直播带货、本地生活直播等场景切入数字人场景的公司，得益于AIGC技术，其中的一些公司完成了从2D数字人到3D数字人的升级。
第三类是换道厂商。基于原有技术延伸入局数字人赛道，如：商汤、华为、科大讯飞、快手、360、美图、蔚领时代、元境科技、新壹科技等。这类厂商在发展过程中积累了一些涉及数字人的技术。譬如商汤的视觉识别技术、科大讯飞的语言识别技术、蔚领时代的游戏渲染技术等等，以这些技术为突破口再结合大模型的发展，完成了赛道的转换。
第四类是跨界厂商。他们因为自身业务场景需求而下探数字人技术，如万兴科技、蓝色光标、谦寻、高途、中公教育等。这类厂商的特点是其原本业务与数字人并无太大交集，如万兴科技主营业务是提供文图、剪辑类的基础工具，衍生出为客户提供数字人工具；蓝色光标的主要业务为广告业务，通过数字人可以更好的完成客户的需求；而谦寻则是一家MCN公司。但随着应用和场景的拓展，数字人成为了其新的发力方向，万兴科技借数字人进一步开拓了海外直播、营销业务，谦寻借由数字人找寻到了新一轮直播带货流量、成交额增长动力。
源于“出身”的不同，不同厂商的商业模式和目标也完全不同。
大厂的虚拟人多为服务自身核心战略而生，比如阿里、京东的虚拟人多被应用在电商领域；腾讯将移动互联网时代积累下来的RTC（实时通信技术）应用在虚拟人交互中，打造了智影制作平台；百度希壤更偏向于表演型虚拟人，为不同企业提供定制化代言人；而网易则将虚拟人应用在游戏、教育等多个自身业务中。总的来说，互联网大厂并没有急于将虚拟人独立对外商业化，而是受自身技术的积累和场景需求催生。
核心对外提供服务的主要是原生的数字人厂商和换道厂商，从上个风口到如今，这类厂商已经积累了数字人的技术经验，对于底层技术、细节把控和场景的探索都有着更为体系化的认知。根据技术路线的不同，原生厂商又被分为2D厂商和3D厂商，2D厂商更倾向于虚拟人与场景的结合，而3D厂商则处于技术迭代的状态。
“2D虚拟人制作有两种方式，一种是请真人录制，然后帮其定制形象。一种是从用户提供的视频中提取形象，再用到各种场景中。但是2D数字人没办法做到3D那样转身、跳舞、做各种动作。”即构科技对二者的制作差异进行了详细解释。
但由于2D虚拟人的制作成本低，带动了整个虚拟人市场“飞入寻常百姓家”，填补了市场由于价格拦路而不能落地的需求鸿沟。「自象限」了解到，目前原厂厂商是大公司和品牌侧倾向的选择，通过行业KA客户打造标杆案例，比如银行、大型消费品品牌（健力宝）、美妆品牌（HR赫莲娜）等等。
换道厂商和跨界厂商有异曲同工之笔，如商汤、美图等换道厂商，在上个阶段积累了CV、图像识别等技术，被应用在了虚拟人的制作中，而像蓝标、谦寻等公司，源于自身的需求出发，为了避免高昂的采购成本，也选择自研虚拟人，技术不够硬核但有固定的客户群，商业化冷启动相对迅速。
产品成熟，重在交付
今年8月、9月开始，虚拟人厂商产品开始加速迭代。据不完全统计，两个月内至少有10家厂商发布了新的虚拟人产品。
产品的高度迭代意味着虚拟人正在飞快得适应市场需求，而这也意味着虚拟人第一阶段的赛点已经走入关键阶段。
从类型来看，虚拟人厂商分为两类，一类直接交付虚拟人产品，包括通用虚拟人产品、行业垂直场景的虚拟人产品，比如电商、零售、营销、直播等，客户即拿即用，或标准化或定制化；另一类则提供虚拟人制作平台，客户通过使用平台提供的工具，自主生产虚拟人。
相比之下，产品交付类型更适合企业探索虚拟人初期，几乎不需要技术团队配合，门槛更低，也是目前较多企业选择的方式。
针对这类产品形式，虚拟人厂商也提供了多样的购买方案。如汽车试驾一样，品牌在购买虚拟人之前，可以先可进行Demo的试用，真实感受虚拟人的表情、动作、交互等等。除此之外，品牌在购买前还可以进行方案咨询，厂商会根据客户情况，制定具体的虚拟人传播方案，并有多种不同风格的虚拟人可以选择。
以即构虚拟人Avatar为例，企业可选择拟人形象和Q版形象，并可以在线直接体验给虚拟人换装、捏脸，并通过AI完成了表情驱动、声音驱动、文本驱动、肢体驱动等全方位的驱动方式。
提供制作平台的厂商产品则更加复杂，如魔珐科技的三款产品分别针对了不同场景进行，包括虚拟视频、虚拟人直播和独立的虚拟人服务，并且在后端打造了端到端的写实3D虚拟人工业化产线，包括从技术到调试到运营的“星云平台”，让虚拟人能够和大模型结合，长出“脑子”，真正实现3D交互。
今年8月，魔珐科技升级了有言AIGC生成平台、有光直播带货平台和有灵虚拟人制作平台，为企业提供系列生成工具，企业根据自身需求，能够更加灵活的调整虚拟人的细节、结
