来源/茶咖观察
撰文/蒙嘉怡
继二季度行业整体扩张步伐加快后，咖啡的开店速度再度放缓。
8月，壹览商业长期跟踪的23家咖啡连锁品牌现存门店数量与上月相比增加257家，现存门店总数环比增长0.55%，几乎持平。
从开店数量看，23家连锁咖啡品牌8月份新开门店710家，现存门店46738家，同比2023年8月下降67.86%，环比2024年7月下降40.49%。
具体来看，绝大部分连锁咖啡品牌开店数量出现下滑。23个品牌中，仅有星巴克、M stand的开店数量高于上月，太平洋咖啡、本来不该有·鲜果咖啡、拉瓦萨咖啡、蓝瓶咖啡开店数量与上月持平，其他品牌开店数量均不及上月，占比超70%。
值得注意的是，包括瑞幸、沪咖、挪瓦咖啡在内的14家连锁咖啡品牌门店存量呈现下降趋势，皮爷咖啡门店存量持平，占比超六成。在此之中，除了沪咖、Costa咖啡、上岛咖啡、代数学家、本来不该有·鲜果咖啡在8月未曾开出新店以外，其他品牌在8月均有新店开业，这意味着他们开店速度没有闭店速度快。
从门店城市覆盖量看，库迪咖啡覆盖城市量最多，达344个城市，其次便是瑞幸与幸运咖。此外，星巴克8月于3城开出首店，门店新落地城市量位列行业第一，其次是库迪咖啡、Tims天好咖啡、Pull-Tab拉环咖啡、比星咖啡。上岛咖啡则撤出了两座城市，是撤城最多的品牌。
从品牌现存门店情况看，排名第一的依旧是瑞幸咖啡，现存门店20026家，排名第二位是星巴克，国内现有门店8088家，第三是库迪咖啡，现存门店7263家。值得一提的是，库迪咖啡已经连续5个月开店数量过百，其新店型通过测试后，开店速度再度提升，按此进度推算，最快明年上半年门店便可破万。
从资本市场看，8月份咖啡赛道投资遇冷，仅获得1起融资。据36氪报道，NOWWA挪瓦咖啡已于近日完成数亿元B++轮融资，这是挪瓦咖啡今年获得的第二笔融资，投资方为甬山天玑、盛景嘉成母基金、源星资本。据悉，这轮资金将会用于在供应链、全新的产品研发上加大投入。
01
闭店率超50%
开店速度放缓，投资遇冷都在说明行业正经历挑战，这些挑战外化来看，就是不断增加的闭店数量。
窄门餐眼数据显示，截至9月15日，全国咖啡门店总数达196530家，近一年新开门店达70316家，净增27277家，换言之，最近一年闭店数量达43039家，每天关闭上百家门店，闭店率超50%。
即便是行业内的佼佼者，也未能在这场风暴中独善其身。茶咖观察就监测到，8月，有多个头部品牌关闭了旗下颇具特色的门店。
8月5日，%ARaBIca上海丰盛里店停止营业，开业刚满半年。据了解，此店为%ARaBIca首家设有陶瓷堂食杯的门店，拥有自烘条件与设施，消费者不仅可以在通透的烘焙间外看到烘焙过程，还能在门店专业咖啡师陪同指导下拼配不同产地的咖啡豆。此外，丰盛里店还供应“火腿布里奶酪法棍”，为全国首家上线该产品的门店。
8月22日，重庆万象城一楼的ManneR正式闭店。该门店于2021年正式开业，是ManneR的重庆首店，亦是重庆唯一一家ManneR烘焙店。这就意味着，当地消费者再也买不到ManneR的烘焙产品。
8月25日，星巴克南京1912店正式关闭，该门店因紧邻总统府景点且装潢独特而人气旺盛。据悉，闭店原因是店铺所在的商业街区需要进行规划调整，至于后续是继续营业还是迁址，目前尚无定论。
此外，Seesaw也关闭在上海嘉定区的所有门店，COSTA关闭了其在南昌的最后两家门店，正式退出南昌市场。
当然，倒下的不只是%ARaBIca、星巴克、ManneR这种连锁咖啡，更多中小咖啡馆在夹缝中生存，朝不保夕。据美团统计，在全球咖啡馆数量最多的上海，今年独立咖啡店的数量首次出现了减少，在咖啡总店数中的占比由去年的60.1%跌至55%。
餐宝典数据显示，2023—2024年上半年，咖啡的闭店率为13.3%，显著低于22.6%的闭店率平均水平。究其原因，或许是因为开店数量大，而关店量因为时间关系还比较小，所以显得闭店率较低。另外，由于有瑞幸这个2万家体量巨无霸的存在，咖啡品类的闭店率也不会高到哪里去。
不过，拆分来看，中小品牌以及独立咖啡店的情况不容乐观。艾媒咨询统计，除极少头部品牌外，主流品牌的闭店率均低于5%，未达行业水平的二分之一。这也意味着，头部品牌闭店率的“温和”，实际上是以大量中小品牌的牺牲为代价换来的。
面对如此严峻的市场环境，各大咖啡品牌纷纷寻求突破，力求拓展业务版图，挖掘新的增长点。
02
咖啡入侵茶饮领地，吹起全时段号角
鉴于咖啡提神醒脑的特性，其传统消费时段集中于早晨与午后。美团数据显示，指出在2021—2023年，上午10点至下午2点成为咖啡外卖的主力时段，订单量占比超过四成。这也意味着下午至晚间时段，成了一个亟待开发的“蓝海”。
为填补这一时间段的消费空白，众多品牌达成共识，将目光投向了这片未被充分挖掘的市场，推出的无咖啡因，纯果茶、奶茶等产品逐渐增多。
8月5日，瑞幸正式推出轻轻茉莉·轻乳茶，分为含轻咖和不含轻咖两个版本，不含轻咖的版本实质上就是一杯奶茶。并且，在9月2日瑞幸延续推出轻轻乌龙，让消费者在轻乳茶的选择上更多样。
9月，星巴克中国上新了“茶开朵朵”3款饮品，一款为“牛乳茶”，另外两款为茶拿铁。在此之前，库迪上新了一款流云茉莉轻乳茶，挪瓦上新了平谷白桃轻乳茶。
那么，为什么咖啡品牌们开始买奶茶了？
首先明确一点，价格战和规模战已经不是当下咖啡市场的最优解了，新店开得多，不止蚕食了其他品牌的市场份额，还影响到自家的老店客流。
从财报数据看，瑞幸自营商店的同店销售额在今年上半年连续两个季度出现负增长，分别下降20.3%和20.9%；TiMs天好中国的门店销售收入持续放缓，公司拥有和经营的门店销售收入同比去年减少11.1%，自营店同店销售额下降13.8%，这也是自营店同店销售额连续第二个季度下降；星巴克中国第三财季同店销售额同比下滑14%，平均客单价和交易额也有萎缩。
在这种情况下，提升现有门店的单量、扩大客群，才是品牌应该发力的方向，咖啡品牌推出奶茶品类，也是顺理成章。
一是可以提升门店的单量和补充下午茶时间段的运营。在不延长运营时间、不增加运营面积和人员工时、客流量相对固定的情况下，增加奶茶SKU目标在于提高坪效，还可以覆盖已有用户尽量多的消费场景。
二是咖啡与奶茶的客群高度重合，且售卖奶茶还能吸引到一部分非咖啡用户。《2023中国现制茶饮、咖啡行业白皮书》显示，咖啡的主力消费者年龄在25~35岁，奶茶的主力消费者更年轻化，年龄在18~24岁之间。
在年轻化的客群中，有一大部分为学生群体，待其将来进入职场，也是咖啡消费的主力。现在各大品牌推出奶茶SKU，也能进一步加强这类人群的品牌心智，培养忠实用户。
三是轻乳茶品类的制作成本和培训成本相对较低。纵观这些品牌推出的奶茶新品，不难发现，绝大部分以不需要现制小料与水果的轻乳茶品类切入，而这类产品制作流程相对简单且标准化程度高，有利于品牌快速复制与推广。同时，这也降低了品牌进入新市场的门槛和风险，为品牌的多元化发展提供了有力支持。
不过，仅从结果来看，奶茶对于门店的客单量拉动有限。有瑞幸门店员工对媒体表示，从杯量来看，轻乳茶占比并不算高，仅占约10%—20%，咖啡产品依然是门店销售主力。而且，轻乳茶这一品类的竞争十分激烈，包括喜茶、古茗在内的头部新品牌，都将平价产品集中于轻乳茶这一品类上。
更为严峻的是，现在不论是咖啡市场，还是新茶饮市场，竞争都格外激烈。窄门餐眼数据显示，截至2024年9月15日，茶咖行业最近一年新开门店数达208998家，而净增长仅有39770家，这意味着最近一年关闭了169228家门店，闭店率超80%。
在这样的背景下，咖啡品牌们想靠着奶茶“杀出重围”还是有点难度。因此，咖啡的问题还是要留给咖啡解决，如何优化产品结构、优化供应链管理、提升运营效率并找到新的增长点，才是瑞幸们需要思考的问题。
