被美团CEO王兴视为万亿级规模的社区团购赛道，又变得热闹起来。
主打次日自提的社区团购模式萌发于2017年，2020年互联网巨头参战，2021年行业洗牌、监管正式入场，2022年互联网行业降本增效，社区团购成为首当其冲被调整的对象。
2023年，消费环境小幅回暖，社区团购行业又现新动作，美团优选和多多买菜的单量竞争愈发焦灼，淘宝买菜继续稳健扩张，京东拼拼悄然重启。
烧钱补贴的红海竞争时代结束，社区团购开始回归零售业的本质：互联网平台试图通过先进的技术和管理模式改变供应链的低效环节，让产业趋于平均利润率。
没有三分钱鸡蛋冲量的巨额补贴、没有地推员工扫街的暗战，社区团购的资本故事已经不再性感，大部分投资人不会再看一眼过去调研社区团购的研究文档。
但留在牌桌上的巨头玩家不会放弃。
一方面，社区团购依然是互联网平台改造传统供应链和物流、向下沉市场普及互联网化零售服务的重要锚点。
另一方面，当互联网巨头为社区团购业务亏损上百亿元后，各家平台都会坚持到底打赢这场万亿级零售之战。
美团优选：投入直至胜利
今年6月起，美团优选发起为期三个月的夏季战役。相关负责人表示，公司将对美团优选业务持续投入，直至胜利。
现在，夏天虽已过去，但战斗仍在延续。
华中某省的供应商余见欢（化名）表示，自6月以来，美团优选的满减券、品类优惠券等的额度和发放频次大幅增加，优惠力度、核心单品的价格直接对标多多买菜。
低价与优惠福利是刺激消费者下单最直接的动因。在此基础上，美团优选也引入更有美团味儿的竞价模式。
不同于多多买菜价低者得的竞价模式，对于同产地（品牌）、同品种的商品，美团优选的竞价对销量稳定、有一定客群的老品采取保护措施，新品上架后也有一定测试期，根据测试期结果再调整新品的规格、定价等。
多位美团优选的供应商都告诉地歌网，平台在价格方面的运营相对更精细。
引入竞价模式后，美团优选还同步引入更多新品。川渝的美团优选供应商宋承乐（化名）表示，发起夏季战役后，当地的美团优选正在扩仓，采购对引进新供应商也有数量考核。
不同于2022年的动荡调整，今年美团优选持续发力运营端、商品端，甚至对部分商品的定价坚持低毛利策略，以争夺被多多买菜反超的市场份额。
每周四美团优选全品类大促期间，核心单品的毛利基本在5%以内，而同比多多买菜的毛利约为20%-45%。余见欢说。
当然，美团优选的调整不仅限于打法策略，更深入到管理模式与组织架构。
美团优选更注重流程管理，主抓各环节员工对SOP的执行程度，甚至过去新品上架都需要商分调研、商品部门研究，内部论证后再由产研、大区配合执行。
流程导向的管理模式有助于改变低效环节，比如美团优选的东莞一仓，通过对工作流程细节进行拆解，自创近100个过程指标来监督每个环节，以保证配送准时。
从入库到发货再到配送，对链路上的每一个环节，美团优选坚持正确地做事，基层员工为中间过程负责，但却忽视了执行结果的形变。
2021年，地歌网对华中某省进行调研时发现，美团优选的冰品入中心仓要求每件商品必须放足四块干冰（重量超过1.5千克），无形中增加了供应商的成本。放过多的干冰会导致冰淇淋与包装袋出现粘连，影响商品质量，一位冰品供应商表示。
现在，为适应更多变的竞争环境，美团优选试图让组织变得更灵活。
今年5月，美团优选确立了省区制，撤销大区制，给予省区负责人运营决策权，并弱化了经营规划、商品、区域、平台运营等部门的管理权限。
确立中央分权、地方增权的战略调整后，事情正在起变化。
一位美团优选的供应商表示，平台正在简化活动促销提报的流程，供应商每周四提报下周的活动清单，而非过去每天和运营单独沟通活动成本。
另外，今年10月起，美团优选在全国多省调整区县代理模式，取消销配一体化。
实际上，当下区县团点愈发饱和，平台市场工作的重心主要是精细化运营、提升复购率，这并非代理商擅长的部分。因此，市场开拓与团点运营工作收归自营，美团优选在给网格仓减负，以更好地完善上午达履约。
区县代理转自营的背后，正是美团优选组织敏捷性的体现。
另一个细节是，近期美团app改版后，美团优选的入口再次出现在首页底部栏。
无论美团或拼多多，巨头自带互联网模式入场社区团购，但行业却越来越像传统的零售生意，平台对消费习惯的培养还需深入，牌桌上的玩家不得不继续熬战。
依托美团的技术基础和零售经验，美团优选的确有战至胜利的实力和定力。
淘宝买菜：考验战略定力
今年9月，地歌网独家报道淘宝买菜将开城上海，这也是继温州、台州、杭州、亳州后，淘宝买菜在华东开通的又一座新城市。
据地歌网了解，目前淘宝买菜仍计划以稳健姿态推进新的市场扩张，随着淘菜菜的经营效率、模型等越跑越顺，今年会有一轮新的开城节奏。淘宝买菜相关负责人表示。
相比美团优选对商品端、组织架构的密集调整，淘宝买菜的主要目标依然是用户增长，对仓库、供应商等的管理相对更宽松。
比如华南某省的淘宝买菜对网格仓配送管理很灵活，动线安排上优先配送生鲜，标品和部分快消品确保下午16点前履约即可。
虽然没有占据市场先发优势，但巨头混战之下，阿里系也曾高度重视社区电商的战略地位，淘宝买菜在新任负责人带领下迅速补齐市场空白，在行业洗牌后稳居市场第三。
最关键的，淘宝买菜的背后是阿里高度系统化的电商基建与软性经验。
在生鲜供应环节，淘宝买菜已经与阿里数字农业深度打通，在全国直连近万家农产品直采基地，很多产地直采的农货都是阿里数农在前端采购，再运到淘菜菜的工厂进行预包装、预清洗等处理。淘宝买菜相关采购负责人说。
另外，在本地供给方面，针对具有地域特色的休闲零食和日用百货，淘宝买菜会跟1688采取定向合作，采购适应本地的地方性品牌或白牌产品。
不止是采购端，由于和菜鸟、盒马的高度协同，淘宝买菜现在能做到全程冷链；而基于阿里系更成熟的供应链能力，淘宝买菜明确定位品质优先的高性价比路线。
今年年初，淘宝买菜相关商品负责人告诉地歌网，极端情况下，一件商品既遇到价格问题，又遇到品质问题，平台还是会在消费者可接受的价格内，做品质好的商品。
无论从供应链战略或市场扩张来看，淘宝买菜的发展节奏相当稳健，尤其在稳固市场第三的位置后，打出高性价比的定位有助于淘宝买菜进一步深耕消费者粘性。
不过，业务屡次调整后的战略定力，才是淘宝买菜应该直面的问题。
今年4月，淘天集团宣布组织架构调整，产业中心被拆分为三大行业发展部门，淘宝买菜被划分至行业3部，负责人为原天猫超市负责人刘一曼。
屡屡更名的淘宝买菜，自成立起就在阿里内部过上漂流人生，先是盒马之下的一个事业部，再到戴珊负责的独立事业群，最后又被划到集团组织大变动后的新部门。
每一任负责人都带着新集团不同的发展使命，尤其在竞争环境迅速变化的条件下，这不利于淘宝买菜的可永续发展；而多次更名之后，淘宝买菜对消费心智的深入程度，必然不及美团优选和多多买菜。
如今，阿里的组织巨变后，各独立集团需要自负盈亏，这对尚且难以自主造血的淘宝买菜而言将是新的难题。
京东拼拼：沦为打酱油？
低价对京东有多重要？在京东双十一发布会现场，京东零售CEO辛利军在20多分钟的演讲里，数十次提及低价。
京东不断提升低价的战略高度，源自去年年底刘强东一次振聋发聩的内部演讲，他希望所有京东员工引以为戒，因为京东让一些消费者感觉越来越贵。
为扭转消费者感觉京东变贵的局面，京东多线出击，将下沉市场确立为四大必赢之战的首位，同时重启京东招商。原先全面收缩至北京、廊坊两地的京东拼拼，又在合肥悄然上线。
不过，京东拼拼在合肥出师不利。
据地歌网了解，京东拼拼原计划在合肥开14000家团点，数量对标美团优选和多多买菜；同时，京东在合肥筹备开仓期间，还高薪挖角多名多多买菜大仓的员工。
相比过去，京东拼拼还放宽了有效团考核标准。2021年3月，京喜拼拼对有效团的要求是：7天内新客（去重用户）累计下单金额超过150元；但京东拼拼对有效团的要求是7天内GMV 100元即可。
野心不小，但现实骨感。
8月1日，京东拼拼在合肥
