2023智能汽车发展趋势洞察报告

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一、智能汽车发展现状

■ 至2025年，智能网联汽车产业规模将突破5000亿

汽车产业正在经历百年未有之大变局，智能化汽车产业下半场已经开局。产业规模方面，预计至2025年将突破5000亿，达到5303亿元。

市场销量方面，预计具备L2及以上自动驾驶能力的车型销量将突破千万级，渗透率将跃升至42.9%，较2021年相比实现翻倍。技术发展方面，在《中国制造2025》中曾明确提出，到2025年，掌握自动驾驶总体技术及各项关键技术，建立较完善的智能网联汽车自主研发体系、生产配套体系及产业群，基本完成汽车产业转型升级。产业发展欣欣向荣的同时，依然面临很多挑战和亟待解决的问题。

■ 智能化网联化真正融合与落地实践仍面临很多挑战

创想，可以天马行空，但当要实现智能化、网联化的真正融合与落地实践，仍需要面对很多挑战。如政策上仍需统筹规划、大胆创新，保障多部门跨行业的互联互通统筹规划；关键技术仍有待突破，实现协同感知、协同决策、协同控制；测试评价体系方面需要构建完善，使其能够支撑面向车路云一体化的产品、设施与服务；网联化基础设施覆盖率亟待提升，以促进智能化网联化融合的进一步展开；车端网联化应用体验有待加强，以便深入开展商业化探索与价值挖掘。

二、智能汽车发展水平

■ 无联网不智能，网联化配置渗透率疯狂增长

未来，智能汽车的发展趋势将如何走势？让我们先看来下产品层面。随着人工智能的不断发展，汽车产品被赋予了新的能力。对用户而言，它也不再仅仅是代步工具、驾驶体验或身份象征，更是感受科技、彰显个性的第三空间，而智能座舱便是消费者感受第三空间的载体。由配置渗透率可以明显看到，智能座舱相关配置近年来渗透率均处于增长态势，特别是网联化配置。其中，车联网，每年稳步保持上升十个百分点以上，至2022年市场渗透率已超过70%。OTA升级2022年达到近50%，较2018年提升了19倍。

■ 提高网联化水平，海外主流品牌加快脚步不再拖后腿

分品牌类型来看，车联网的市场渗透率贡献主要来自豪华品牌和中国品牌，至2022年，渗透率纷纷越过70%水平，海外主流品牌虽然相对落后，但2022年开始着重发力，相比2021年提升了近20个百分比。

OTA在线升级渗透率，中国品牌自2020年实现爆发式增长后，始终保持快速上升的态势，至2022年，渗透率已超七成，持续保持领先。未来，能互联且能持续迭代升级，势必将成为汽车产品的核心竞争力之一。

■ 2022年，辅助驾驶配置市场渗透率呈飞跃式增长

汽车实现完全自动驾驶，虽然全面落地还有一段距离，但辅助驾驶却已经开始快速渗透至市场当中。2022年，辅助驾驶配置市场渗透率呈飞跃式增长。其中，主动刹车的渗透率比上一年提升了15个百分比，比过去两年提升之和还要更高。车道保持辅助系统、全速自适应巡航系统渗透率均超过30%。智能汽车时代正在加速到来。

■ 海外主流品牌发力辅助驾驶系统，致力于提升产品驾驶安全保障

分品牌类型来看，海外主流品牌的增长态势尤为突出。特别是2022年，海外主流品牌着重发力辅助驾驶系统领域，相关配置的市场渗透率水涨船高，实现了快速增长。其中，主动刹车渗透率同比提升了近20个百分比，与中国品牌拉开了距离。车道保持辅助同比提升了16个百分比，与豪华品牌不分伯仲。

全速自适应巡航，相比2021年提升了16.8个百分比，突出重围领先其他阵营。这些增长，与细分市场头部品牌的产品战略息息相关。2022年，大众上市多款新车大幅提升了车道保持辅助的标配率，旗下最畅销车型朗逸于2022年上市的新车型全系标配主动刹车。丰田大力推崇的TSS3.0智行安全系统，也越来越多的被搭载至旗下更多车型上。

■ 安全隐患大，智能车产品水平仍有较大提升空间

　　安全，是永恒不变的主题，是消费者重点关注的领域，更是产业向前发展的重要基石。因此，智能汽车产业发展更需要一步一个脚印的砥砺前行。2022年，汽车之家iV-RATING智能汽车评价体系与时俱进，升级为3.0版，测试项目更加细化，评分标准也更为苛刻。因此，整体平均成绩仅为59.1分，不及2021年水平。

细分维度来看，智能座舱方面四个分项成绩虽均不太理想，但发展相对较为平均。智能驾驶方面，相比2021年，泊车场景和高速场景的得分都有小许进步，但应急场景依旧不理想。意味着非正常情况下发生安全隐患的概率依旧很大。好在，近年来用户对自动驾驶的接受度越来越高。

三、用户需求偏好分析

■ 智能座舱：年轻人优选高互动、体验佳、娱乐性强配置

在了解完智能座舱配置现状后，我们再从用户对智能座舱偏好的角度细看用户需求，为了挖掘真实的用户需求，汽车之家研究院对6500名用户发起调研，发现排名前五的智能座舱配置，分别为车机智能芯片、语音识别控制系统、车联网、OTA在线升级和远程启动功能，整体占比均超65%，可见，用户对智能座舱的需求非常旺盛。

拆分到代际来看，用户越年轻对排名靠前的智能座舱配置认可度越低，但对整体排名靠后的配置，如无钥匙进入/启动、多功能电动调节座椅、全液晶仪表盘、大尺寸中控屏幕、后排娱乐系统、手势控制以及副驾娱乐屏的关注度更高。可见，年轻人对互动强、体验佳及娱乐配置关注度高。

■ 传统智能配置：超五成70后高度关注出行安全

传统配置方面，用户整体对主动安全系统、360全景影像以及全速自适应巡航兴趣最浓，尤其是排名第一的主动安全系统，调研中50%的用户都非常感兴趣，可见用户对安全配置的关注度最高。

分代际来看，用户越年轻，对全速自适应巡航、无钥匙进入/启动以及自动泊车入位的偏好度更高，占比分别为38%、22%和20%。年长群体则更加务实，对主动安全系统、360全景影像的偏好度更高，占比为55%和43%。

■ 新兴智能配置：车内娱乐，年轻人独有的偏爱

新兴配置方面，整体用户偏好的前三项配置分别是手机app远程控制、AR-HUD导航、A柱/底盘透视影像，占比均超35%，高精地图排名第四，虽然当前不少用户导航重度依赖手机，但是随着车载高精地图的不断完善，用户满意度得到提升后，高精地图的重要性也越来越重。

分代际来看，年长用户对高精地图、车辆智能召唤的偏好度高于其他群体，而年轻人则对车内娱乐功能更感兴趣，如副驾娱乐屏和车载光场屏占比分别是15%和12%。

■ 车路协同：超八成用户认可当前车路协同应用价值

车路协同方面，超八成用户认可当前车路协同应用的价值并愿意使用，与前几年相比，用户对车路协同的接受意愿提升明显。其中，用户最愿意尝试的是前向碰撞预警、交叉路口碰撞预警以及异常车辆提醒。碰撞预警类场景能够为用户提供视野外的碰撞危险预警，异常车辆提醒能够对发现的逆行、故障等异常车辆进行提醒。

其次是，信号灯信息提示与道路交通信息提示，能够为用户提供信号灯以及路侧交通标识信息。可见用户最期待通过车路协同能够直接提升驾驶安全性，其次希望优化驾驶便利性。

四、V2X应用场景与商业化

■ C-V2X示范区预警类场景支持率高，用户付费意愿高，但成本控制是关键

“聪明路”+“智能车”的组合，是中国发展自动驾驶的特色方案，二者形成互补，从而突破单车智能的技术发展瓶颈。除了商业用途的尝试，部分车企也发布C-V2X前装量产乘用车型，特别是在高端车型中，已基本成为标配。但在大部分中端车型中C-V2X仍然仅搭载在顶配车型上，或者提供付费选装。

如何大规模推广C-V2X，实现商业闭环是当前产业可持续发展的重中之重。不过，值得欣喜的是，超八成用户表示愿意为车路协同付费，只是大部分意向用户仅愿意支付5000元以下的费用。因此，成本控制是关键。

■ C-V2X基建投资回报时间长，预计需要九年完成商业闭环

车路协同的关键除了车载配置预装，路侧基础设施建设也是重要的底层基础，但由于其盈利模式方面仍处于探索阶段，目前主要以政府投资为主，仅有部分社会资本参与投资。单个路口的建设成本根据所需配置和周边环境的不同，价格在数十万元至上百万元之间。

基于用户调研的付费意愿进行了一次网联化服务费收益测算。我们选用综合各地情况的行业平均值数据，通过建立模型测算运营商在仅收取路侧信息费用的情况下所获得的收益。基于数据计算可见，到第9年才能够实现累计收入18755万元，建设及运营成本17500万元，完成商业闭环。推动智能汽车产业发展，需要给予更多的耐心和坚持。

五、结语

随着新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，汽车与信息、通信、交通、能源等领域的深度融合，为智能网联汽车带来了更舒适的体验、更多元的应用与无垠的遐想空间，同时也引起更复杂的挑战。汽车行业将和其他行业发生更多碰撞，企业分工与价值流向将成为未来一段时间争论的焦点。

不过，毋庸置疑的是，未来不论是汽车产品、服务体验，亦或是增值业务，都将更加以客户体验需求为导向。只有能够站在用户角度思考，又能够不断实现创新和品牌个性发展的企业，才会是未来产业的领军人。对于参与到场变革的所有企业来说，前路光明，挑战尚在，一切皆有可能。

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