社交，是人类社会最原始的本能和需求。而一直被冠以”弱关联”的陌生人社交似乎也一直不乏新的故事。但就目前国内陌生人社交软件而言，寿命最长影响最广的好像还是陌陌。

关于陌陌，据说这是由于唐岩在酒吧因为搭讪美女困难，故而激发灵感设计出的一款软件。或许也因为如此，从推出伊始陌陌给人的感觉似乎一直与荷尔蒙经济有着千丝万缕的联系。但成也萧何败萧何，标签化，在很多人眼中也是困扰陌陌发展的难题。

如今，告别唐岩，陌陌在最近宣布迎来了王力这位新的CEO。两个中年人完成交接，这似乎会让一些人对陌陌今后发展有所期待。然而，王力究竟能否真正解决唐岩时代平台暴露出的一系列问题，或许目前还需打上一个大大的问号。

剖析”票子、身子、孩子”论：陌陌的想象力到底有几分？

唐岩祝福，王力发内部信。从目前双方的表态来看，似乎此次交接非常顺畅。

此次陌陌为何突然宣布更换CEO，恐怕外界很难了解到具体内部详情。但在围观者看来，结合目前陌陌股价等情况，很容易让吃瓜群众猜测是否是由于经营不善引起的这次CEO更换。毕竟当公司遇到难越的瓶颈或者出现某种问题，更换CEO其实是很多公司都会采取的做法。

关于陌陌的发展情况，王力在内部信当中用”票子、身子、孩子”来表达自己对陌陌当下以及未来发展的看好。然而，如果换一个角度去看，或许王力的”票子、身子、孩子论”可能就会成为另外一幅光景。

从”票子”层面来看，陌陌的盈利能力早已得到证明，但现在的一些情况似乎并不让人感到乐观。

2020年Q2，陌陌营收达38.683亿元（约5.475亿美元），去年同期为41.526亿元，同比降低7.34%。归属于陌陌母公司的净利润为4.564亿元（约0.646亿美元），上一年同期为7.318亿元。

针对”票子”方面的情况，王力在内部信中表示：”我们的利润率、现金流、负债率都极其良好。”作为上市公司，这些数据其实都可以查到，王力的说法应该就是陌陌现在的真实情况。但是我们不能只看到现在财务状况，还需要考虑陌陌”票子”方面的持续实力才行。如果沉溺于眼前的稳定，那么现阶段就有可能成为自己的”万历十五年”。目前看来，下降的营收表现或许会让很多人对陌陌接下来发展表示担忧。

从”身子”层面来看，虽说从陌陌到探探玩法其实还是蛮多的，平台生态趋于稳定，但是似乎也已经过了之前快速发展的阶段。

二季度财报显示，直播服务营收26.03亿元，同比下降16%，其净利润下降至4.56亿元，相较于去年同期的7.31亿元同比下降37.6%。陌陌移动营销收入为3800万元人民币（540万美元），较2019年同期的7620万元人民币下降了50%。

尤其是疫情期间，许多线上软件陆续迎来自己的爆发，可陌陌的表现似乎是让人有些失望。今年第一季度，陌陌直播营收同比下降13%。有观点认为，疫情对于陌陌这种做陌生人社交的企业来说似乎并不算是利空消息。但陌陌的直播业务为什么会受影响？此外，难道真的有很多人通过陌陌在线下交友见面，以至于由于疫情原因对陌生人社交产生了冲击？

或许在更多人眼中，陌陌一些关键数据下降，更大可能是被头部泛娱乐化平台，即抖音、快手、虎牙们的”挤出”。而且在直播这块，陌陌似乎还停留在秀场领域，盈利来源也就是打赏。而其它平台，早已在带货方面进行的不亦乐乎。

从”孩子”来看，王力的内部信描述似乎更像是新官上任对未来的简单展望。

关于企业的未来成长性，资本市场往往会做出一定的评判。当然了，企业长期价值评判这件事其实一直都是一门玄学，被高估被低估的企业都有。但就目前资本市场的表现来看，陌陌似乎并没有被看好。不少媒体都有报道，从年初开始，陌陌的股价就一路下滑。截止10月23日，陌陌股价报15.210/股，较前日回升3.75%，但年内累计跌幅仍高达62%。

陌陌依旧是那个成功的陌生人社交品牌，依旧有自己的盈利能力。但如今它似乎需要新的故事去征服资本市场，而这或许也是王力新官上任亟待解决的问题。

泛娱乐需求的替代与挤出：”中年”陌陌，创新力尚存？

正如王力内部信所说的那样，陌陌是中国互联网历史上为数不多的依靠自主孕育创新，而非在硅谷滴血认亲发展起来的公司。

确实，从诞生到一路狂奔上市，从社交到直播，陌陌展现出了自己的创新性基因。然而就个人目前的感觉而言，陌陌虽然依旧有稳定的盈利以及不小的流量，但就像之前关于许多中年演员无戏可拍的话题讨论，陌陌这家曾经的”顶流鲜肉”似乎就像许多中年演员一般遭遇了”中年危机”。

一方面，新的”顶流”崛起。

对于用户而言，一个人花在泛娱乐化方面的时间终究是有限的。如今，”中年”陌陌其实面临着新的”顶流”抖音、快手们的挑战。同时，它与”老戏骨”优爱腾之间也存在一定程度上的互为替代关系。

尤其是快手和抖音，二者采取内容驱动社交的形式。以短视频、直播等内容形式切入，其实也以此同时切入熟人社交以及陌生人社交，类似的平台还有B站。而陌陌则是以社交驱动内容的形式，以陌生人社交为流量生态基本盘，以秀场直播、增值业务变现，是陌陌的流量到商业的闭环生态。

内容和社交本身都是提高粘性的武器，但相对于弱关联的陌生人社交，依靠优质内容或许更长久一些。因为只要相关的内容需求一直存在，它可以一直充当社交币，成为社交的谈资。

就像二次元文化，一个人如果喜欢二次元，除非出现极其特殊的情况，否则改变喜好的几率不大。但如果只是一款陌生人聊天软件，这个月在玩可能下个月就没兴趣了。

从盈利能力来看，互联网的生意，本质上都是流量变现的生意。直播电商如今已经被证明为一种更加稳定持久的受益方式，在这一方面快手、抖音方面成果显著，并且已经从”人带货”的网红经济形式转为”货带人”的电商形态。相比较而言，只靠直播打赏这一形式，陌陌的盈利想象力上似乎是落了下乘。

另一方面，平台基因决定”戏路过窄”？

就像前面我们所说的那样，陌陌其实是一种以陌生人社交带动相关内容的发展形态。这就意味着平台的修缮与补充更多的还是要依靠陌生人社交这一基本盘。但从另一个角度来看，底层架构的固态化，这或许也限制了陌陌的施展空间，因为你所有的内容设计都需要考虑平台自身的调性。

那么陌陌能否另辟蹊径或者大改呢？理论上讲可以，但这似乎是一件很难办到的事。

对于成熟的大企业而言，一般不宜大变，容易伤筋动骨。布局成功还好，一旦创新失败所造成的后果往往很难让人接受，很多企业更愿意尝试”跟随战略”，这也是为什么许多企业发展到一定阶段就会遇到创新者窘境的原因所在。

就陌陌而言，目前更不可能另辟蹊径。虽说一些关键数据出现下降，但整体盈利能力用户量依旧处于一定的水准，随意变动反而容易