鲍跃忠新零售论坛–疫情过后食品饮料市场洞察
这是鲍跃忠新零售论坛组织的第141场专题分享。
本次分享特别邀请食品饮料行业专家、华糖云商董事副总裁梁剑先生
梁剑：
今天重点交流三个方面的话题：
一是市场的恢复情况；
二是在疫情期间和最近一段时间食品行业产业格局的一些变化，品类的变化，市场集中度的变化；
三是疫情期间的一些热点话题，给大家做一下交流。
（一）
首先从宏观数据和微观数据，来看一看市场的恢复情况。
从国家统计局发布的社会消费品零售总额看，走出了一个微型反弹的趋势。
1、2月份的时候，社会消费品零售总额同比下降是20.5%，在3月份之后降幅逐渐的收窄，3月份是-15.8%，4月份的-7.5%到了个位数，5月份是-2.8%，6月份-1.8%，7月份是负1.1%，所以最近几天我们也在等这个8月份的数据，如果8月份数据社会销售零售总额能转正，标志着我们整个消费在步入了正轨。
虽然总的来看社会商品零售总额还是负数，但是因为社会商品零售总额包含了零售，也包含了餐饮，餐饮的降幅要更大一点。
从统计局数据来看，在5月份的时候，近8成的商品已经实现了同比的正增长。
从餐饮行业的数据来看，降幅逐渐收窄，在收窄的过程中也出现了很多亮点，有很多品牌餐饮企业取得了非常好的市场表现。比如3月份，餐饮行业的销售收入同比还是将近50%的下降。4、5、6、7的月降幅在逐渐的收窄，到了7月份的时候，单月餐饮行业销售降幅同比是11%，。从总的累计来看，1~7月份，餐饮行业销售收入同比去年降了29.8%。降幅还是比较大，但是从五六月份之后降幅在逐渐的收窄。
在这个过程中实际上也有一些亮点。比如从7月份微信支付的数据，整体订单量超过了去年的最后一个月份，增长幅度是9.6%。还有一个很可喜的现象，就是客单价提升了4.1%，这个是从微信餐饮的数据。
来自凯度消费者指数的报告，7月份以来零售市场的恢复还是比较不错的。在8月份的4周时间，从凯度的监测调研，快消品市场恢复性增长速度是6.6%，在8月份创下了疫情之后的单月最高的增长率。整个现代通路包括卖场、超市、便利店的销售收入仍然是下降的，卖场在过去几周下降的幅度要大一点。
终端的格局也有一些微调。今年整个线上仍然是一个亮点，线上的整体增幅比较大，前一段时间618是一个上半年的购物狂欢季，今年618购物节表现增长也很强劲，整个增速是44.3%。
过去一段时间有70%多的家庭在线购买了快消品，购物者的数量仍然是在增加，在线上购物者数量增加的同时，整个线上的格局也有一点变化，比如说阿里和京东，它的市场占有率分别是46%和15%，仍然是保持领先的地位，但是拼多多的渗透率高速增长增了7.9%，也达到了也将近15%这样一个比例，特别是百亿补贴，让拼多多的下跌市场占有率继续提升。
总的看，整个餐饮、食品饮料在加速复苏，基本上恢复到了往年八九成水平，食品饮料的消费也在加速的复苏。
（二）
第二大部分和大家一块重点探讨一下食品饮料大食品行业格局的一些变化。
华糖云商旗下微信公号食品商，整理了中国81家上市食品公司的上半年业绩。
从81家公司整体来看，57家企业销售收入是正增长，比例是在70%左右比例，30%的企业在2020年上半年销售收入是下滑的态势。
从统计来看，销售收入前5名的企业是伊利、蒙牛、双汇、温氏，康师傅这5家企业。伊利的营收是475亿，蒙牛、双汇和温氏都是在350亿以上，康师傅329亿。从这5家销售收入来看，下滑的有一家，蒙牛的销售收入是下滑的，下滑幅度5.8%。
以肉为主的双汇收入大幅增长，销售增长了43%。从这5家企业的利润来看，利润下滑的两家乳品企业，伊利和蒙牛一季度的时候下浮幅度更大一点，二季度通过追赶，从半年度来看同比下降了1.2%。
伊利从半年度的业绩表现是非常不错，蒙牛上半年的利润下滑的更多一点，下滑了41.7%，从温氏来看，销售收入大幅增长增了200%，康师傅也随着方便食品的带动，他的利润是增长了58%。
从企业来看，上半年三全食品的净利增长达到了300%，安井食品、海鲜食品的利润也有非常大的增长。
从调味品板块来看，今年海天味业市值是5000大几百亿，引起了所有人的关注，大量投资机构也开始关注调味品板块，调味品板块的市场表现是稳中有增，比较稳定的，包括海天物业厨房，家家恒顺的这些调控企业的，从半年报情况来看，营收和净利都是双增长的。
在疫情期间居家做饭对家庭消费的增长弥补了餐饮行业的损失。从中长期来看，餐饮行业连锁化、标准化趋势越来越强，特别是餐饮行业的一些痛点，对复合调料的需求增量越来越大，所以调味品在餐饮恢复之后仍然是一个增长的趋势。
饮料板块的表现在整个大食品中上半年是最弱势的，几个上市公司情况非常严峻，基本上都是负增长。比如香飘飘，上半年收入是不到10个亿9.99亿，同比下降了28%，净利润是从正数变成负数-6388万。
整个饮品因为受消费场景的影响，上半年整体表现是比较弱势。到现在我们从半年报来看，大量的饮品企业还没有完全恢复。
休闲食品这个板块的表现开始分化。以良品铺子来看，良品铺的营收上半年36亿，同比增长了3%，净利润是1.6亿，同比下降了17.5%。三只松鼠营收是52亿左右，同比增长了16%，净利润是1.88亿，同比下降了29%。
这两个以线上为主的零食品牌销售收入增加了一部分，但是利润都比较大幅的下降。线下为主的这些企业，比如说像盐津铺子，销售收入是9.45亿元，同比增加了47%，净利1.3亿元，同比增加了将近一倍、96%。
甘源食品的上半年销售收入4.9亿元，同比增加了9%，净利润是6800多万元，同比增加了26%。恰恰食品上半年营收是22.94亿元，同比增长了15%，利润是同比增长了33.9%，这个就出现了一个值得我们去分析的现象。
过去以线上为主的，比如说三只松鼠，它销量增长，但是利润也比较大幅的下滑，但是线下为主的一些零食，包括恰恰、盐津铺子出现了销售和利润双双大幅增长态势。出现了线上和线下在利润表现分化的态势。
另一方面是新兴品牌表现不错，我管它叫新消费品牌，比如像王饱饱，在今年上半年高速增长。
但是一些中小型的企业确实陷入了我们叫中等销售规模陷阱，今年面临市场压力非常大，在线上也没有很好的表现，也没有更多的新品。
所以，从格局来看是两端增长的格局，实际上如果回顾一下在2019年就已经开始了这个开端。从发布的2019年的数据来看，中国规模以上的食品企业是33,000多家，销售收入和利润仍然在增长，销售收入大概增长了4%点多，利润增长了6%点多，利润的增幅基本上和 GDP的增幅类似，但是在去年的时候就出现了一个显著的变化，就是规模以上食品企业的数量大幅下降，下降了9%左右。
也从一个角度侧面印证了两端分化，一方面龙头企业它的实力在不断的增强，另一方面的一些创新型的企业，新兴的企业高速增长，中间的这些企业在2019年以来遇到了市场压力还是比较大的，这是整个大食品行业的产业格局的变化。
（三）
第三大部分想给大家交流一下大家关注度比较高的几个热点：
第一个热点新消费品牌：我个人把它叫成了新消费品牌。之前我曾经管它叫做流量品牌或者新兴品牌，区别于比如说过去的领导品牌，还有前几年出现的像6个核桃等独角兽型的品牌，我自己把它称为新消费品牌。
前几天在交流的时候，自嗨锅的市场部负责人把品牌称为新消费者品牌，是服务新兴消费者的品牌。
最近华糖云商重点关注了这样一些品牌的市场表现，比如说王饱饱麦片，小仙炖的燕窝，元气森林的饮料、简爱酸奶、自嗨锅自热火锅，三顿半咖啡，嗨吃家酸辣粉，单身粮的休闲食品，拉面说的方便食品，钟薛高、鲜辣，恰恰小黄袋坚果，宣妈蛋黄酥等这样一些品牌，这些品牌从2018年19年包括今年疫情期间，绝大部分有非常好的市场表现，特别在上半年不少品牌甚至井喷式的增长状态，比如说王宝宝水果麦片，在淘宝天猫平台上，在今年1~6月份，他披露的销售收入是三个多亿。
我们知道像麦片是很传统的一个类别，过去现