沉寂许久的行业,终于在疫情之后迎来了久违的舞台,MWC线下展会三年来第一次召开。2月27日至3月2日,2023年世界移动通讯大会如期在巴塞罗那举行,国内一众手机厂商们纷纷登台亮相、大秀肌肉。与以往相比,这次亮相的火药味更加浓烈,各路玩家密集发布新品,颇有“白刃战”的意味。
在本届MWC展会上,OPPO、小米等玩家以既有的高端产品为主打,荣耀则首发了全新旗舰机型,不同的策略、不同的路线,却不改其将重心移向海外的共同目标。
泾渭分明的海外扩张
自正式举办MWC大会以来,几乎每一年的会展都会涌现出一大批新的技术,在消费电子领域引发热潮。比如,在2013年的MWC大会上,华为亮相了当时号称全网速度最快的手机—Ascend P2和超大屏的华为Ascend Mate,联想、中兴甚至乐视也都亮相了自己的产品,此后厂商虽然轮流变换,但赶在MWC大会上首发新技术产品作为一种传统,仍被保留了下来。
在今年的MWC大会期间,荣耀、OPPO、中兴等诸多手机厂商均有相关新品发布。
其中,荣耀对外推出了全新的Magic 5系列旗舰,并亮相了青海湖等重磅技术,其Pro版本还荣获DXOMARK摄像头和屏幕第一名。除了荣耀之外,淡出视野多年的努比亚(中兴手机子品牌),也带来了全球首款裸眼3D平板电脑—nubia Pad 3D。OPPO也在此次大会上,展示了45W液冷散热器以及自研芯片马里亚纳Y,小米、传音、华为等也都参与了其中,这让本届MWC大会俨然成了中国手机厂商的秀场。有意思的是,中国厂商对海外市场的态度在这次大会上也展现的泾渭分明。
一是,以小米、荣耀等为代表的国产厂商,继续高调推进在高端手机市场的计划。比如,小米在MWC前一天便率先发布了小米13与小米13 Pro国际版,售价高达999/1299欧元。从单价来看,这一次小米13的定价,较之前小米12的欧洲定价又上了一个新台阶。此前小尺寸的小米12,在欧洲市场的定价为899欧元,最贵的小米12 Pro也才1099欧元。而这次小米13的起售价,都较之前提了100-200欧元,这意味着小米在欧洲市场再次提升了价格。考虑到关税、运营商抽成、互联网吸金能力减弱等因素影响海外出货成本上涨,但相比国内同款机型的售价,海外几乎翻倍的定价仍然是略显夸张。
除了小米之外,荣耀的新品也出现了提价。荣耀本次发行的Magic 5标准版海外售价899欧元起;荣耀Magic 5 Pro海外售价1199欧元起,其中Pro版较之前提了100欧元。与提价相“配合”的是,荣耀在此次MWC大会上展示了包括青海湖等一系列的“重磅”技术。
仅从动作来看,荣耀和小米所选择的方式并无二致,都是通过“价格先行”的打法,试探欧洲市场消费者的反应。不同之处则在于,小米去年在海外表现不错、根基相对深厚,因此此次新品的意义或更多在于巩固和发展既有优势;而对于刚刚在国内“扭转局势”的荣耀而言,此次“高调出海”则相对激进,几乎是“硬着头皮往上走”的架势,显然是下了很大的决心。
二是,以华为、vivo等为代表的“低调参与者”,非但没有大张旗鼓地跟进反而是积极收敛锋芒。华为作为最早吃到MWC红利的玩家,由于众所周知的原因逐渐淡出,因此本届MWC其虽然盘下了最大的展区,但产品、技术更多面向B端市场,而非C端手机市场,基本上没有参与国产手机厂商的“出海大战”。而2022年成绩尚可的vivo,则延续了其慢人一步的节奏,并没有过多参与这场“丛林肉搏战”——或许是尝到了后发甜头的vivo,2023年仍将以“稳”为主。
其实,说到底华为、vivo的海外策略稍显保守,根本上还是因为海外市场它们优势不大的缘故,因此也便没有必要去做这样的“盲目跟进”。
高端前攻、中端后守
从整个手机市场的发展态势来看,当下主要的智能手机厂商,都已经将其重点放到了中高端手机市场了。但针对高端市场和中端市场,手机厂商的策略各有不同。
一方面,是针对高端市场的“迅猛出击”。过去一年多,包括OV荣米等在内的智能手机公司都在频繁发力高端市场,行业“冲高”之势十分凶猛。从机型方面来说,各类机型不下上百款;从侧重点来说,游戏、影像到折叠屏等几乎都有涉及;从涉及技术门类来看,从屏幕、芯片到内在架构、操作系统,都有全新的应用产品。可以说,这个市场的竞争情况力度空前。
在这一番冲刺之下,尽管国产手机厂商还没有冲破苹果的压制,以及华为“失声”之后留下的全部空白市场,但也都找到了自己位置。据Canalys发布的2022年全球智能手机市场份额排名数据显示,去年全球排名前五的手机厂商中,三星(22%)、苹果(19%)、小米(13%)、OPPO/vivo均为9%,其他则被列为others。安卓系手机厂商中,小米登临全球第三,仅次于三星、苹果;在国内市场,vivo则占据高端安卓机市场第一的位置,OPPO、荣耀也仅仅守着自己的位置,继续在国内国际市场四处出击,寻求破局机会,攻伐之势丝毫不减。
另一方面,在仍有增量存在的中端市场,继续保持“守势”。在去年宏观大盘下跌的情况下,处于中端价格段的市场依然维持了增长,这也刺激了各路厂商加码中端市场的信心,尤其是对于一些“冲高”有难度的厂商而言,守住中端市场更是其当下的核心战略。
实际上,今年开年伊始,围绕中端市场的大战就已经开始了。2月7日,一加发布新机一加 Ace 2,把价格从旗舰机的三四千元起步,下探至2799元起,直指中端机市场。一石激起千层浪,随后其他各路品牌纷纷跟进。比如红米K60选择直降300元,直接降到3000元以下区间,Realme在2月也发布了realme GT Neo 5,2499元起步,并且在红米喊出对K60系列 512GB配置降价后,也宣布要在3月推出512GB的大内存版本手机。
从各家祭出的“杀招”来看,中端市场除了比价格,最主要的还是在配置性能与价格之间追求平衡,谋求性价比。而从整个大盘来看,尽管中端市场混战激烈,但其根本目的也不过是追求守住“阵地”而已。按照这个趋势,2023年智能手机的“前攻后守”态势还将得到延续。
复苏并不轻松
其实,不论是高端的“攻”还是中端的“守”,其核心目标仍在于一个“稳”字,对大盘的整体改善是很有限的。
一来,手机市场大格局已经在过去两年重新固化本身变动不大,消费端难以提振也成常态。据Counterpoint Research 数据显示,中国国内智能手机品牌份额排次已经2021、2022两年未有变动,依次为:vivo、OPPO、荣耀、小米。这代表着后华为时代,国内智能手机市场 “VO 荣米”全新格局已经形成。
虽然过去一年,由于外部的“极致冲击”带来的消费端收缩影响不可忽视,但寄希望于行业在疫情结束之后迅速反弹也不太现实,这其中既有消费市场本身的饱和因素影响,也跟供给端应用缺乏革命性的技术应用有关。即便是各家加大市场投入、不断发布新机、继续推动渠道改造,其效果也仅限于“去库存”,边际效益递减之势仍难以逆转。
二来,细分增量市场对大盘的贡献比较有限。拿去年增速最高的折叠屏手机来说,去年出货量仅有330万台,即便今年扩大1.5倍,也不过是刚刚达到500万台,其对整体市场贡献十分有限,不会从根本逆转大盘的下跌走势。
三来,“砍单去化”的影响虽然已经逐渐得到平复,但供应链恢复扩张的动力不足。有从业者提到,去年在部分海外市场厂商们都是亏损经营,进入2023年,相较前两年的激进,开拓的步子放缓了,国产厂商们出海变得更加谨慎,甚至相对保守,开始降成本、砍生产线,部分渠道投入也在收缩。总之,遭遇近十年一遇的低谷,手机市场的复苏并没有那么容易。
总体来看,智能手机厂商在今年“守”的意味大于“攻”的意味。在总体市场没有出现大的转折之前,这种境况或许还将持续较长时间。
智能机进入“稳中求进”时代
显然,随着智能手机进入存量时代,各路厂商的竞争动作更多还是围绕“维稳”这个大目标展开,因此相比之前其动作也有了很大的不同。
首先,在新阶段各路厂商会更加注重以产品创新来赢得主动权。过去在手机增量时代,各家智能手机厂商围绕渠道、营销、产品等展开全面PK,相互之间你追我赶、取长补短,如今各家在核心领域的竞争手段都已经比较接近了。
比如,过去vivo、OPPO注重线下渠道,小米、荣耀、华为在线上卖的很好,后来双方彼此吸收、取长补短,如今各自都有了覆盖各个价位、渠道的产品线,营销方法和深耕细分市场这些手段也都被广泛应用,彼此之间都差不多。在主流的手机