Siri上线的第十个年头，“智能助手”正在引燃新的战火。
小度旗下的科技潮牌“添添”，日前推出了一款主打运动陪伴的智能健身镜，将语音、视觉等多模态交互带到了智能健身行业；天猫精灵和新东方签署了合作协议，宣布将围绕教育智能硬件展开内容、技术、服务等方面的合作……
如果是在2020年以前，这样的消息注定不会被太多人关注，彼时主打语音交互的智能助手还处于风口期，新品牌、新产品、新合作层出不穷。可当智能音箱在新冠疫情的影响下告别了高速增长，当外部舆论纷纷期待赛道玩家们下一步发展时，以小度为首的行业巨头们的新动作无疑格外引人瞩目。
经历了一段时间的蛰伏期后，智能助手的舆论热度能否重燃，巨头们的回答可以说是最直观的答案。
01 当场上只剩巨头
作为语音交互最早的载体，智能音箱并不是一个典型的硬件赛道。
以亚马逊推出首款Echo为起点的话，智能音箱某种程度上延续了智能手机的进化轨迹，许多玩家迅速涌入，仅仅在中国市场就上演了“千箱大战”的局面，市场的年销量也迅速超过4000万台的“临界点”。
历史在不断重演，但从来都不是简单的重复。
犹如智能手机掀开了移动互联网的序幕，智能音箱的入口价值太过耀眼，结果自然是巨头们的凶猛进攻，无论是海外还是国内，都呈现出了“巨头垄断”的局面。比如IDC的调研报告显示，小度、天猫精灵、小米三家在国内的市场份额占到了95%以上，市场集中度远甚于智能手机。
市场过快集中的副作用在于：智能音箱的市场扩张离不开“低价补贴”，一旦巨头们掌控了市场，不再出现格局被颠覆的悬念，普遍会选择跳出“价格战”的泥潭，产品定价将一步步回归理性，同时也意味着被低价挑起的市场需求，也将随着价格的正常化不断收缩，并直接影响整体的业绩表现。
正如洛图科技在《中国智能音箱零售市场月度追踪》中提到的，2021年第三季度，中国智能音箱市场的销量为779万台，同比下降1.5%；第三季度国内智能音箱市场的销售额为22亿元，同比增长27.2%。
这样的一幕并不缺少合理的解释。市场销量虽然有下滑的趋势，但市场的销售额却在高速增长，符合对巨头们摒弃低价策略的判断。何况智能手机、家电、乘用车等市场同期的销量均在下滑，智能音箱也不可避免被消费低迷的外部环境影响，即使智能音箱的销量已经开始触底反弹，特别是带屏智能音箱还在以两位数的速度增长。
虽然在整体低迷中智能音箱行业还是保持着相对亮眼的成绩，但小度、天猫精灵和小米组成的头部梯队占据了市场，却需要回答另一个棘手问题：智能助手的想象空间在哪里，行业能否重新焕发活力？
02 市场进入新周期
答案其实早已经给出了。
如果智能助手的硬件载体过于单一，用户只能用来查天气、问时间、听新闻，几乎很难形成高粘性的用户习惯。智能助手想要进一步占领用户的心智，势必要在语音交互的基础上不断向外拓展，然后通过丰富的内容和功能让用户产生惯性依赖。
外界眼中的智能音箱似乎进入了静默期，但三巨头则非常默契的告别了固守单一硬件的思维，开始了生态和场景上的“暗战”。
最早押注带屏智能音箱的小度，采取了1+X+Y的产品理念。其中1是小度助手，也是小度的战略核心；X是交互类产品，在音箱的基础上衍生出了智能屏、耳机、翻译、智能电视、智能健身镜等触点；Y是生态层面，包括开发者生态、内容布局和IoT硬件的兼容。简单来说，就是为语音交互创造更多的可玩性。
天猫精灵在划入阿里云事业群后，看似要一心打造IoT生态圈，试图先占领B端再打入C端市场。同时也在悄悄弥补内容上的短板，在2020年宣布投入 100 亿元用来改造内容生态；小米对待智能助手的态度看似最为佛系，场景主要局限在小米生态链内。但不应该忽略的是，小米在2019年就推出了“1+4+N”的硬件占领，小爱同学以智能生活助手的身份贯穿了小米生态链。
不过场景和生态上的“暗战”，并不足以让三巨头相安无事，在占领了语音入口后，都在不断去培养并夯实 “智能助手”的认知，甚至已经出现了同质化和内卷的迹象。譬如教育场景的布局，除天猫精灵发力，也正是小度大力“破圈”的场景之一，先后推出了小度教育智能屏、小度智能学习平板等产品。
03 挑战远没有结束
最可行的“避卷”方案或许还是创新。
根据Gartner“技术成熟度曲线”的判断，语音技术在过去七年多时间的演变，先后经历了萌芽期和峰值期，当下正处于用户期望过高导致的低谷阶段。按照过往的种种经验，接下来将是技术和产品“稳步爬升”的阶段。
由此也就可以理解，为何小度要跨向智能健身赛道。
单从智能健身市场本身来看，华为、小米、OPPO、当贝等企业早就跃跃欲试，华为多次在智慧屏发布会上演示智能健身功能，小米电视6至尊版、OPPO智能电视K9，也都把智能健身作为主要卖点。
站在小度的立场上，健身场景可以说是语音交互的天然触点，也是验证其“破圈”能力的路径所在。比如添添智能健身镜涵盖了普拉提、瑜伽、力量塑形、有氧舞等12个大类的近千节热门健身课程，以及管道飞鸟、飞机大战、定格穿墙等多款热门体感游戏，和教育、娱乐场景软硬件一体的切入逻辑如出一辙。
倘若进一步把目光聚焦到人机交互的维度上，“智能健身镜”的背后则是小度深耕多模态交互的野心。根据小度官方的说法，添添“智能健身镜”首创了AI火柴人投影，可以捕捉19个人体关键骨骼点，并精准识别用户的肢体动作。联想到小度在智能屏、学习平板等产品上的尝试，正在语音交互的基础上引入人脸识别、视觉、手势、肢体等多种交互技术，等待小度助手的将不再是语音对话，而是多模态的互动。
有类似想法的不只是小度。小米也曾推出自然语言处理平台MiNLP，将NLP技术延伸到30多个业务场景。在此基础上升级的小爱同学5.0，被小米定义为智能生活助手，可以和用户通过声音、肢体语言、信息载体、环境等多种方式交流。
“脑洞”再大一些的话，元宇宙的号角已经引燃了数字人的热度，百度、阿里、华为、小米等都在进行虚拟数字人的布局。而数字人涉及到的技术创新，主要是语音生成、动画生成、音视频合成、对话交互等多模态模块的配合，和小度、天猫精灵、小爱同学的“智能助手”并无本质的区别。
沿循这样的逻辑，智能健身镜等新产品的出现，预示着巨头们的布局已经不再局限于“智能音箱”的争夺，智能助手正在被根植于越来越多的场景里。
04 一场多维度竞争
等待智能助手赛道的，将是一场升维战。
正如一位创业者在审视企业办公赛道时的感叹：“我本以为战斗结束了，其实结束的只是序幕。”同样的说法也适用于智能助手，几年前还可以通过语音交互的新鲜感刺激消费，接下来的市场增长却要考验多方面的能力。
比如技术上的进阶。不管是小度、天猫精灵还是小米，智能音箱增速“刹车”的两年，也是硬件生态加速扩圈的时期，但最核心的基石还是语音交互，生态化的目标在于夯实语音在用户生活场景中的“第一触点”。诸如语音识别不准确，对话“前言不搭后语”等影响用户体验的技术攻坚，仍将是智能助手的首要任务。
比如场景的再定义。有别于以往围绕IoT生态链的布局，儿童教育、智能健身等都属于智能助手强化用户连接而挖掘出的新场景，也是小度们产业破圈野心的写照。可能否将新场景转化为刚性的用户需求，能否沿着用户价值链不断推陈出新，小度在内的玩家们既要解决语音交互的技术难题，也要重新定义硬件。
再比如产业的博弈。这个市场上不只智能音箱一派，华为、OPPO等企业在以智能手机为中心争夺入口，智能手表、智能家电等垂直领域的玩家们，也想要在家庭场景中不断夯实话语权。就现有的市场份额而言，小度助手一派还需要积极参与打破产业链上下游的博弈，将语音交互渗透进更多的场景和人群。
和几年前的萌芽期相比，智能助手当前的战局要复杂得多，留在场上的巨头们不得不多维度作战。
而 “Apple+Windows”正是小度的发展布局策略：一面像Apple一样打造标杆产品，满足消费者对用户体验的极致追求；一面像Windows那样驱动生态的繁荣，凭借底层技术能力吸引越来越多的合
