2024年，咖啡行业开店速度开始放缓。
2024年上半年，壹览商业长期跟踪的30家咖啡连锁品牌新增门店6380家，门店存量达46083家，净增门店4219家，较2023年底，增长了10.08%。
从单品牌门店扩张来看，有15个连锁咖啡品牌净增门店量为正。其中，Pul-Tab拉环咖啡以42.56%的增速领跑行业。
陷入瓶颈的咖啡行业
对比2023年，今年上半年咖啡行业显然有些疲软。
从开店数量看，连锁咖啡品牌行业开店量持续走低。1-3月开店总量分别为1584、957、677家。4月略有反弹，但整体依旧呈现下行趋势，5、6月开店总量分别为1096、953家。
对比去年同期，2024年上半年开店总数为6380家，同比下降6.73%。自去年10月以来，月度开店数量始终未能超越高峰，进一步印证了当前连锁咖啡品牌行业面临的增长挑战与调整压力。
从品牌门店净增情况看，30个品牌中，有15个品牌在上半年门店规模呈正增长。其中，Pul-Tab拉环咖啡增速最快，增长率超40%；其次是瑞幸咖啡，上半年净增门店达3409家，增长率为21%；再往后为ManneR咖啡，净增门店达223家，增长率为20.5%。
然而，其余大部分品牌的门店净增长维持在较低水平，增长率普遍在6%以内。反观2023年底，壹览商业所跟踪的20个连锁咖啡品牌中，有超过半数品牌增速超过了20%。
资本投资的热情反映出行业发展的现状。从融资情况看，2024年上半年，咖啡赛道共发生10起融资，累计融资金额超1亿元，融资阶段大多停留在A轮及A轮以前。与之相对的是，2023年上半年，咖啡赛道共发生18起融资，累计融资金额超6亿元。对比之下，今年不论是融资轮数还是融资金额都已腰斩。
横向对比，咖啡也明显不敌新茶饮。
在品牌城市覆盖量方面，在壹览商业长期追踪的30家连锁咖啡品牌中，仅有4个品牌覆盖城市数量超过300城，占比不足15%；而在26家连锁茶饮品牌中，有7个品牌覆盖城市数量超过300城，占比超25%。
在扩城速度方面，咖啡行业中有15个品牌在更多城市开出了首店，有11个品牌退出了原本门店覆盖的市场，4个品牌覆盖城市数量不变。结合品牌自身体量看，门店总量偏小的银流咖啡、pull-tab拉环咖啡、代数学家位列前三名，覆盖速率分别为30.00%、24.32%、20.00%。
再看新茶饮，增速超20%的品牌达7个，整体优于咖啡行业。
综上所述，2024年上半年的咖啡行业数据明显陷入停滞状态，行业增长动力不足。
值得一提的是，Seesaw CoFFee、ManneR、Nowwa挪瓦咖啡、Double Win CoFFee虽然城市数量不变，但城市布局出现显著变化，且呈现两极分化的趋势。
一方面，门店数量少的品牌，往低线城市走，聚焦于下沉市场的开拓。另一方面，门店数量多的品牌，则更多向新一线城市集中，旨在利用新一线城市的优势资源，为品牌带来更多的业务增长。
寻找新点位
近年来，随着饮食习惯的逐渐转变，咖啡产业得以蓬勃发展，咖啡连锁化率明显提升。《2024咖啡趋势报告》显示，2023年咖啡连锁化率已达到33.4%，意味着规模化发展步伐加快。
咖啡行业从快速奔跑阶段进入了终局打法，大型连锁品牌凭借其规模优势和完善的运营体系，在市场中稳固了领先地位。中小品牌和初创品牌的机会不算很多，规模扩张成为品牌“突围”的必选项之一。
2024年上半年，壹览商业长期跟踪的30家咖啡连锁品牌新增门店6273家，净增门店4219家，较2023年底，增长了10.08%。其中，门店总数排行前十的品牌每个月都会开出新店。
对于咖啡品牌而言，产品同质化程度较高，销售额的高低很大程度上与门店的点位挂钩。而现在的好点位基本被瓜分完毕，且在同一位置下，存在多家咖啡、茶饮门店。所以，咖啡品牌需要将门店开到未触及的地方，寻找增量。
在这种情况下，店中店和特殊点位变得抢手。一方面，能够触达更多消费者，提升购买便利性；另一方面，能够降低加盟商的投资门槛，快速实现品牌扩张。
瑞幸开放了定向点位加盟的模式，借助加盟商的优势，让瑞幸把门店开到特殊场景中；Tims天好与中石化易捷、21世纪不动产等KA客户合作，推出“ExpReSS 融合店”；库迪则推出便捷店型，将门店开在便利店、连锁餐厅和酒店之中，以“店中店”的形式进行经营。
与此同时，品牌们也不满足于只把店开在一线城市。星巴克、瑞幸、TiMs天好咖啡、库迪都将目光投放到下沉市场，与县城内的一众独立咖啡店正面交锋。
值得注意的是，当可开店的点位越来越稀缺，行业竞争愈发白热化，中小品牌以及独立咖啡馆的生存会越来越艰难。
淘汰加速
在扩张与“价格战”的主旋律背后，咖啡市场的“优胜劣汰”表现得更为淋漓尽致，不少连锁咖啡品牌出现了大规模关店的情况。
本来不该有·鲜果咖啡、太平洋咖啡是上半年门店数量净减少最多的两个品牌，本来不该有·鲜果咖啡门店净减125家，太平洋咖啡门店净减62家。
本来不该有·鲜果咖啡门店数量锐减超七成。
这也是果咖赛道的缩影。根据窄门餐眼数据测算，今年以来，本来不该有鲜果咖啡至少闭店139家；“FELIcity ORIGIN果咖”目前仅剩15家；主打果咖的“啡停不可”今年以来也已悉数关闭；卡瓦尼·咖啡鲜果茶的所有门店均已关闭。
果咖品类的定位显得愈发尴尬——在咖啡专业人士眼中，它或许更接近于一杯奶茶；而在消费者眼中，其定价却难以与奶茶的性价比相媲美。
除此以外，Seesaw CoFFee也没能实现自己的品牌野心。2021年创始人公开表示过，Seesaw要在未来五年将门店扩张至500-1000家。但现实情况是，Seesaw的门店一直在100家左右，2024年以来，门店数量更是一路下滑至70余家。
事实上，Seesaw的品牌调性其实不错，定位精品咖啡，价格在30元以上。然而，如今消费行业显然已经是性价比主导，Seesaw的品牌调性优势，直接逆转成了劣势。
此外，精品咖啡需要文化氛围支撑，咖啡师也需满足用户情绪价值和社交需求，是一门特别重且难以规模化复制的圈层生意。
当然，倒下的不止这批连锁咖啡，更多中小咖啡馆在夹缝中生存，朝不保夕。据美团统计，在全球咖啡馆数量最多的上海，今年独立咖啡店的数量首次出现了减少。
在壹览商业看来，一波又一波的咖啡闭店潮，罪魁祸首无疑是价格战。短期来看，低价咖啡确实帮助品牌形成用户增长，让咖啡市场日渐成熟。但是长期来看，价格战难以维持，品牌的供应链能力和营销能力将成为未来的关键。
从长远来看，市场规律终将引导价格回归理性区间，如何让消费者的注意力从价格转向价值，才是接下来经营的重点。
