近日网信中国发布了《关于对美光公司在华销售产品启动网络安全审查的公告》。公告中称：“网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司（MicRon）在华销售的产品实施网络安全审查。”
有一些分析文章认为，美光受安全审查会利好国内存储芯片公司。那么美光被审查能成为国产存储芯片崛起的契机吗？
美国闪存芯片领域的“技术独苗” 国产存储芯片的最直接竞争者
我们在选购固态硬盘的时候经常能听到这样的建议：买固态硬盘，认准原厂颗粒！
2020年11月，英特尔把NAND闪存及SSD（固态硬盘）业务卖给了SK海力士。大约在2021年，SK海力士新设立了美国子公司“SolidigM”运营此次收购的英特尔SSD业务。2022年10月3日起，英特尔将NAND固态硬盘的售后服务移交给了SolidigM。自此:以前的英特尔固态硬盘=新的“SolidigM”固态硬盘。
而闪迪的情况其实有些特殊。闪迪本身是NAND设计公司，没有晶圆厂。2000年，闪迪和东芝成立合资公司，合资公司结合了东芝的0.16微米和0.13微米闪存技术，以及闪迪的多级单元闪存技术与控制器系统整合能力，并基于东芝的四日市制造厂进行生产，成品由双方各自进行市场推广和销售。2015年西部数据收购闪迪后继承了这种“合资”的模式。比如近期铠侠与西部数据“通过独特的工程合作关系，成功推出了业界最高位密度的第八代BICS FLASH”。
因此传统“NAND原厂”现如今只剩下了5家，分别是：三星（韩国）、SK海力士（韩国）、美光（美国）、铠侠（日本）和西部数据。而西部数据由于使用了相当多的日本技术，并且相关晶圆制造也是由日本工厂进行，所以美国在NAND芯片领域的“技术独苗”其实也就是美光了。
另外根据集邦咨询的报告显示，2022年第四季度NAND Flash厂商全球市场占有率排名为：
第一，三星，占比33.8%；
第二，铠侠，占比19.1%;
第三，SK集团，占比17.1%；
第四、西部数据，占比16.1%；
第五、美光，占比10.7%；
其它，占比3.1%；
从这份排名上我们不难看出，任何其它厂商想要崛起，第一个面对的竞争对手可能就是美光。
NAND闪存和固态硬盘大降价
由于2022年个人笔记本电脑、台式机，以及智能手机市场需求下降，导致全球各大厂商的库存水平居高不下，相应的减少了对存储产品在内的零部件的采购需求，压力向上传导至存储市场，供大于求的市场情况导致存储市场上游原厂也出现了库存积压。依据WSTS数据，2022年全球集成电路市场总规模约为4799.9亿美元，年增长率仅为3.7%，其中存储芯片市场规模约为1344.1亿美元，同比下滑12.6%。依据CFM数据，2022年NAND Flash市场综合价格指数下跌41%，DRAM市场综合价格指数下跌35%，存储产业面临艰难挑战。
通俗点说就是：电脑手机不好卖>存储芯片不好卖>存储芯片供过于求>存储芯片降价>使用存储芯片的相关产品降价（例如固态硬盘）。所以对于普通消费者来说，我们能在这个时间节点买到便宜的固态硬盘。但对于相关厂商来说，日子就比较难过了。
比如NAND Flash全球市场占有率第一的三星电子2022年四季度营收为70.5万亿韩元，同比下滑7.98%，营业利润同比大跌68.9%。而SK海力士2022年第四季度的营业利润直接变为亏损，这是SK海力士自2012年第三季度以来首次出现季度营业亏损。
对于这样的情况，各大NAND厂商纷纷宣布减产。铠侠宣布对四日市和北上闪存工厂进行生产调整,从2022年10月开始将其晶圆产量减少约30%。美光从2022年第四季度开始削减20%综合产量。SK海力士则是围绕收益较低的产品线减产。三星近期也传来了减产的消息。
根据以往的经验，一般NAND厂遇到一次停电、着火会导致当月产能减少约10%，并引发市场上NAND芯片涨价。而这次以铠侠减产30%为例，以一年为期粗略计算，相当于停电、着火大约25次。
而在全球体量最大的NAND厂商三星参与到“减产行动”之后，可能会在今年第三或者第四季度扭转NAND芯片降价的趋势。
国产固态硬盘的现状
从价格方面看，目前致态TIPlUS7100 2TB版本售价为1059元，三星980 Pro 2TB版本售价为1099元。相关售价取自致态长江存储京东自营旗舰店和三星存储京东自营旗舰店，其中致态为长江存储旗下品牌。从这两款旗舰级“原厂固态硬盘”的售价来看，两者的价格大概在同一水平上。另外考虑到三星980 Pro 2TB版本比起致态TIPlUS7100 2TB版本多了一颗2GB的DDR4 SDRAM作为独立缓存，三星的这个售价似乎更为划算。不过长江存储作为后起之秀，其自有品牌的固态硬盘产品已经可以和国际大厂一较高下。
除了“原厂”自己的固态硬盘品牌，市面上其实还有很多第三方固态硬盘厂商，这些厂商会灵活选择自己所需的NAND芯片。
以江波龙为例，江波龙会从例如三星、美光、西部数据、长江存储、SK海力士等厂商那里采购NAND晶圆，随后找封装厂封装为NAND芯片，最终经过测试后与其它配件焊接组装成固态硬盘。对于规模比较小的固态硬盘厂商也有可能直接采购封装好的NAND芯片。
在江波龙2022年年度报告中，长江存储的采购总额比例已经达到5.05%，国产NAND芯片正在迅速扩展市场。
结语
1、目前美光的最终审查结果还没有公布。如果之后公布审查结果后，美光的产品下架、暂停销售。这样至少可以让NAND芯片价格一定程度上回升，毕竟少了一个竞争对手，NAND厂商之间也就不会那么卷了。
2、长江存储虽然目前生产线还没有完全做到去美化，但在产品层面已经解决了“有没有”的问题，其产品可以和国际大厂的产品一较高下。
3、由于目前几大NAND厂商都参与了“减产行动”，预计在今年第三或者第四季度将扭转NAND芯片降价的趋势。
