地平线创始人、CEO余凯博士受邀出席2024中国电动汽车百人会论坛，并发表了主题为《用户价值为先，引领智能驾驶普惠和升级》的演讲。
地平线创始人兼CEO 余凯
余凯本次演讲的核心观点包括：
1、 地平线征程®持续领跑从低到高全阶智能驾驶计算方案市场。与超过30家车企实现量产合作，110+量产车型搭载地平线计算方案。
2、 征程®6家族系列计算方案全面覆盖从低阶到高阶智驾需求。征程®6旗舰专为新一代城区高阶智驾而生，搭载地平线新一代BPU纳什架构，对BEV、TRansfoRMeR等先进模型的支持效率业界领先。
3、 智能计算是车载操作系统在汽车智能化进程中关键突破方向。智能汽车时代将出现全新的计算架构、全新的操作系统。过去的系统以软件为核心，智能车载操作系统将作为智能计算中台核心支撑。
4、 用生态思维思考“大”操作系统，必须由“杀手级”应用来牵引，智能驾驶是车载操作系统的“杀手级应用”。车载操作系统的“杀手级”应用是智能驾驶与大模型带来的全方位智能化的人机交互。
5、 用户尚未享受到高阶智能驾驶的真正价值，尚未达用户眼中的“可用”“好用”标准，高阶智能驾驶系统量产落地面临前所未有的挑战。当前市面上的高速NOA刚抵达“好用”，未达消费者“爱用”。城区NOA，未达“可用”。高阶智驾系统需同时考虑 “Scale Up”和 “Scale out” 的问题，面临复杂嵌入式超级计算机系统技术和极致工程能力的双重挑战。
6、 地平线打造“杀手级应用”高阶智驾样板间，打造下一代自动驾驶系统——“优雅不怂，从容笃定”的拟人化系统。优雅是指要具备顺畅丝滑的驾驶能力，能够带来优雅绕障、优雅转弯等能力；从容是指要具备主动、自信的驾驶风格，能够实现变道插空、蠕行博弈等能力。
以下为《用户价值为先，引领智能驾驶普惠和升级》演讲正文：
尊敬的各位嘉宾，各位朋友，大家下午好！
在我之前嘉宾的演讲可谓精彩纷呈，体现了我们中国企业家的精神面貌。个个都是战斗之王，都是时代卷王，自动驾驶技术也是一个比一个牛。我作为智能驾驶计算解决方案的供应商，前面的很多嘉宾也都是我的客户，所以我在这边发自内心地讲，只有大家都好才是真的好。
首先，我想跟大家汇报一下，在过去一年地平线在智能驾驶计算解决方案这个领域所取得的一些商业进展，产品落地进展以及整个市场的进展；第二，我想回归到一个技术人的本质，去分享一下对技术，尤其是车载操作系统的一些看法；第三，分享一下我们对大家都很关注的高阶自动驾驶，包括城区的自动驾驶，在技术趋势方面的一些看法。
从2020年以来，地平线实现了第一次前装量产的商业落地，是在长安汽车UNI-T、UNI-K、UNI-V，”KTV“这三个车型上，而往后每一年我们都在扩大客户规模，到去年为止，已经有超过30家主力车企成为我们的量产客户。
目前，中国基本上所有的主流车企都已经跟地平线进行了深度地合作，比方说，我们现在应该是比亚迪最大的智能驾驶芯片的供应商，也是理想汽车最大、最主要的智能驾驶芯片供应商，包括蔚来也是我们的客户。从去年开始，我们也与合资品牌展开了合作，跟大众集团还建立起了非常深入的战略级的合作。
我们也非常有幸可以跟中国汽车产业的创新一起同行，很多搭载地平线芯片的车型都非常受消费者欢迎。到目前为止，已经有超过110多个量产车型搭载了地平线的芯片，还有更多的车型也在推进量产定点和交付。
根据最新的数据显示，去年高等级自动驾驶（NOA）的市场份额英伟达占48.9%的份额，毫无疑问是市场第一，地平线也取得了35.5%的份额，位居市场第二，两家加起来占到85%的市场份额，头部两强的格局比较凸显。
如果我们看更加传统的前视一体机标准的L2辅助驾驶市场，去年上半年，地平线的市场份额位居第三，但经过下半年我们的努力，我们的市场份额不断地增长，去年全年我们成为了市场第二名，占据23.7%的份额。地平线、MoBIleye、瑞萨三家基本上占领了这个市场最大的份额。
今年是我们的产品大年，我们将推出征程6系列的芯片，这个芯片不是单款芯片，过去我们征程2、征程3、征程5都是单款芯片，这次是我们第一次推出一个家族系列，征程6将会覆盖高端、中端，包括前视一体机。征程6不仅仅是一些技术处理能力的提升，更重要的是我们推出了全新一代的芯片架构，叫纳什架构。大家知道纳什是博弈论的提出者（纳什平衡），那么纳什架构的核心在于什么呢？就是在高阶的自动驾场景中，复杂场景跟周边交通参与者的博弈。那我们是怎样去打造全新的芯片架构呢？在高阶城区智驾上面，我们能够支持高效地计算。从结果来看，我们对于传统的卷积神经网络的支持，以及对更先进的基于TRansfoRMeR大模型的支持，实际上是数倍到10倍的计算效能的提升。可见，通过征程6这款由多款芯片所组成的计算方案，我们能够首次为客户提供全方位的，满足各个价位、各个场景、各种性价比以及性能需求的完整解决方案。
接下来，我想跟大家分享一下关于操作系统方面的一些思考，其实芯片和操作系统在历史上非常的紧密耦合。回顾过去计算平台的发展，比如说个人电脑时代的WIntel联盟，就是Windows跟Intel的 X86的计算架构的紧密耦合。如果是在智能手机时代，AA联盟就是AndRoid跟ARM之间软件硬件的一个协同。如果我们看人工智能在数据中心，实际上现在已经出现了叫CUDA跟GPU的这样的一个联盟，只不过这件事情是一家公司做，并不是两家公司做，但同样是软件和硬件、芯片跟操作系统的紧密协同。那么我们当然也会问，在智能驾驶时代，在智能汽车时代，新一代的计算平台的软件和硬件，以及它的生态会呈现什么样的格局？另外我们也要去思考整个的计算架构，就是车载计算机未来会朝什么方向去演进？今天我们看到智能驾驶跟智能座舱，它是两个独立的芯片，两个独立的域控制器。
当然，我们也看到现状是中央计算的域控制器还是两个独立的芯片，但是在同样一个中央计算的域控制器上面，我们要进一步想在智能时代，在大模型时代，在端到端的TRansfoRMeR的时代，未来自动驾驶跟智能座舱人机交互完全地去统一，逐渐演变成以智能计算为核心，以智能计算的架构跟操作系统作为中台，然后支撑上面百花齐放的应用，那么智能驾驶和智能座舱的交互只是上面的应用之一而已。这样的话，我们有可能出现全新的计算架构，全新的操作系统。那么过去的架构，过去的操作系统是以软件为核心，而现在的话就是以智能计算，以数据流的处理为核心。
回顾历史，每一代计算平台的演进，都能发现一个很有趣的现象，比如说在个人电脑时代，用户对个人电脑的计算需求，虽然用户可能不能准确描述他的真实需求是什么，但是他对性能的需求，随着时间的变化，我们可以认为实际上是不变的。
到今天随着个人电脑计算性能的不断提升，现在可以看到，90年代个人电脑的计算性能，显然是不能满足我们需求的，所以我们才会在从286到586不断地进行迭代。但现在如果没有特殊的原因，我们都想不到要换电脑的理由。同样的事情，同样的情况，现在也发生在个人手机的迭代上，我们从中能看到的一个产业趋势是什么呢？就是性能不满足用户的需求时，这个时候是需要软件跟硬件的高度协同，才能获得相对的性能竞争优势。
当性能已经超越了用户的需求时，这个时候通常会走向软件跟硬件的解耦，比如说我们看到微软的Windows最近的话也开始支持ARM的芯片，比如说suRfACE已经开始支持高通ARM的芯片，同样我们可以看到苹果的Macintosh，过去是跟poweR PC的结合，但最近Macintosh也开放支持X86的芯片，可见，当性能已经超过用户的需求时，其实软硬结合已经不是那么的重要。
讲到操作系统，我觉得有必要在这里厘清一下概念。我们通常讲的操作系统，实际上它可能有完全不一样的外延和内涵。比如像QNX，汽车行业的AutoSAR，又或者是VxWoRks。我们发现一个现象，从操作系统入手来做操作系统，一般都不会实现真正生态意义上占据垄断性质的操作系统，但是从垂直的应用切入去做操作系统往往能够有大成，比如Windows、安卓。
大家想想看，如果没有oFFice，Windows不会这么成功，那么oFFice是什么呢？实际上是白领的生产力。比如领导让我写一个PPT发给他看，如果不装Windows，也就不会去支持oFFice，对吧？所以，oFFice的需求实际上拉动了对于Windows的需求，那我们再看安卓。如果没有GMS三件套，比如说Google的SeaRch，GMAIl以及Youtube一系列的垂直应用，那么安卓也不会有这么强大的号召力。
所以，我们看到一个很有趣的现象，就是从平台入手来做平台都无法成功，从应用入手去做平台往往有大成，所以我们就要跳出技术思维，更多的从商业、生态思维去思考大操作系统的概念，大操作系统一定是在一个非常大的主流应用场景里面去切入，然后把平台展开，同时在平台上面去支持丰富的应用。所以，很有意思的一点就是想要做好操作系统，那么它就一定要有“杀手级”的应用。
那车载操作系统的“杀手级”应用是什么呢？其实，从前面几位分享的嘉宾已经可以看出来一些端倪。在车载操作系统里面，“杀手级”的应用就两个，第一个是智能驾驶，第二个则是大模型带来的全方位的智能化人机交
