配图来自Canva可画
在互联网行业逐步跨过云计算的基础设施建设时期后，云计算巨头们不得不把焦点转向工业领域，以追求更现实的业务增长。
今年以来，亚马逊、微软、谷歌频繁进行资本收购，向医疗、机器人、网络安全等产业进军。
但阿里云、腾讯云等国内巨头却不太乐于资本并购，监管因素是其一，更为关键的是，并购客户或潜在的客户，可能会带来业务层面的诸多风险。
阴云密布之际，保守和谨慎开展业务，是较为可靠的战术。作为国内云计算龙头的阿里云，对此应当深有感触。
根据Canalys，2022Q1阿里云基础设施服务国内支出同比增速12%，而2021年全年的支出增速为30%，均低于同期行业平均增速。
即使是对比体量更大的亚马逊、微软，阿里云的扩张也要慢不少。
营收进一步佐证了阿里云速度变慢。财报显示，2022Q2阿里云业务营收为176.9亿元，同比增速10%。
深陷被动
虽然云业务增速变慢，但在Q2，10%的增速已经傲视阿里的所有其他业务。
但不可否认，无论是支出，还是营收，数据上的慢都表明阿里云业务处在比较被动的状态。
第一，竞争被动。
抖音在去年甩掉阿里云后已然重创阿里云业务的增速，今年甚至以火山引擎高调全面介入到云计算赛道，积极抢食云原生、内容云等细分市场的上云红利，成为阿里云不可忽视的对手。
即使在阿里寄予增量厚望的工业互联网赛道，华为、腾讯、百度、京东的加速扩张，也让原本的蓝海变得拥挤异常。
反观海外市场，阿里云虽然在亚洲市场比较有声量，但因为亚马逊、微软的地域化强势，以及地缘政治因素，一直未能在欧美市场大展拳脚。
第二，投入被动。
一方面，从宏观环境看，部分产业受经济影响扩张速度减慢，而产业扩张速度往往与云计算渗透速度挂钩，在客户扩展意愿下降或者受阻的情况下，阿里云所获业务增量也将减缓。
另一方面，阿里生态内的物流、本地生活类业务眼下更需要扩张，在战略重要性上并不亚于云计算。
增量难寻
处于被动的阿里云，已经连续三个季度营收环比负增长。财报显示，阿里云业务2021Q3至2022Q2四个季度营收分别为200亿元、195.4亿元、189.7亿元、176.9亿元。
为让云业务重回增长轨道，阿里云将重点转向公用、通信、金融等非互联网行业，但从业绩来看，效果并不如意。
可从绝对营收看，由于整体营收规模持续下滑，非互联网行业客户的绝对收入其实在下降。
可见寻找互联网行业之外的业务增量，即使是阿里云这种巨头也不容易。
虽然阿里云有着极为丰富的技术和服务能力，但在具体解决方案层面，产业模式的复杂性以及数据和业务关系的处理，会给阿里云制造显著的服务阻力。
换言之，在重制造或海量数据属性产业开展新业务时，门槛其实会更高，阿里云一般都需要更多的学习和服务成本。
第二个原因是细分领域存在非常强势的“原住民”玩家。
面对这些玩家，阿里云并不占优势。因为它们甚至要比阿里云更早布局工业类PaaS业务，而且它们的发展路径是SaaS到PaaS，比IaaS到PaaS更容易过渡，也更清楚客户需求和痛点。
工业企业自建云，向服务商角色转型，同样阻碍了阿里云的分食计划。
另外，一些比较重的产业，并不一定处于高速增长的红利放量发展阶段。
当业务增量变得越来越奢侈时，阿里云需要寻找更多的突破口。
迫切破局
要再次快起来，阿里云必须有坚决的破局决心。
就需求前景来看，这三个方向的确可以为阿里云提供新的增长动力。
眼下，阿里云的破局显得更为迫切。
其一，宏观经济下的结构性机会，不仅仅体现在行业层面，也体现在企业层面。
其二，由于消费互联网整体表现疲软，部分头部玩家不断强化云业务的战略地位，在资源和资金上向B端业务倾斜，这会加剧赛道的竞争波动，考验所有玩家的抗压能力。
其三，二季度，阿里除国内零售业务的其他业务，均处于经营亏损状态，阿里云和本地生活作为Q2唯二经营亏损有所收窄的子业务，应当早日承担起输血和反衺其他业务的重任。
二次大考
当互联网产业的初级云革命基本完成后，云计算巨头们已经跨过第一阶段的红利期。下一个十年，云计算的增量机会一定存在于拥有这三大特征的产业：第一，数据驱动业务前进；第二，生产要素的渐进替代；第三，需求会无穷裂变。
新能源产业之所以会成为当下云计算巨头们争抢的焦点，核心逻辑便在于此。
阿里云在克服自研挑战后，正在迎来第二次大考。一方面，在互联网产业之外，阿里的自研技术能否发挥更大的价值，延续阿里云的技术优势；另一方面，在上云之后，阿里云能否帮助产业实现良性可持续的增长。
今年在阿里云合作伙伴大会上，阿里云提出“坚持伙伴优先”的核心态度，并发布系列扶持合作伙伴的针对措施。
不过长远来看，阿里云要想保持或者突破现有的行业地位，必须塑造一套通用的可持续的增长模式，还要将钉钉的商业化潜力充分逼出来。
