互联网资讯 · 2024年5月23日 0

阿里巴巴或考虑发行50亿美元可转债,或最快本周发布

阿里巴巴也在考虑发行可转债,拟募集约 50 亿美元资金,有助于为股票回购提供资金,促进增长。

阿里巴巴已与投行就发行可转换为美国上市股份的债券进行了磋商。此次发行最早可能在本周发行,但阿里方面尚未做出最终决定。预计发行规模将超过京东。

京东本周二发布交易文件,宣布拟发行 15 亿美元、2029 年到期的可换股债券。这一香港和纽约两地上市的公司将提供最高 0.25% 的票息。如若行使超额配售权,发行规模将可再扩大 2.25 亿美元,即 17.25 亿美元。美国银行、高盛集团、海通证券和瑞银集团担任簿记行。

这将是亚洲公司今年最大的一宗可转债发行交易。根据文件,京东计划将所得款项用于股票回购、海外扩张、完善供应链网络以及其他用途。