金融顾问是迅速涌入社会化媒体的一个群体，尤其是在智能手机和平板电脑拥有率的推动下。2012年Q1来自美国金融机构American Century Investments的调研发现9/10的金融专业人士拥有至少一个社会化媒体账号。Facebook是金融专业人士使用最为普遍的网站，渗透率为73%，LinkedIn在第二位，为62%。
但是金融顾问在社会化媒体上从事商务活动时，他们使用LinkedIn高于Facebook。显然LinkedIn是金融顾问人士从事商务活动的场所，而Facebook则有多重目的。
调查还发现，在这些使用社交网络来从事商务活动的人士里面，最高比例的用户（21%）使用这个网络来寻找专家评论和洞察，对话也是比较重要的商务活动，13%的人表示他们最频繁的和商业相关的活动是发表评论。然后是跟踪行业或市场新闻（12%），搜索人，如客户或通信录，11%；推广生意或品牌建设，为11%，以及与客户分享相关内容等。
但是顾问们仍然和社会化媒体使用的相关事项存在顾虑，主要的顾虑有监管或抱怨的事务，为42%，隐私问题也收到关注，19%的人表示隐私是他们最关心的问题。