人工智能 · 2024年4月3日 0

2027年AI服务器市场预计将达到1520亿美元

云厂商资本开支增加,AI服务器需求强劲

海外头部云厂商预计2024年资本开支将增加,保持对高端AI服务器的需求。AI服务器价值高、算力强,可能挤压通用服务器空间。DELL上调业绩预期,2027年AI服务器市场空间预计达1520亿美元。

AI芯片竞争加剧,液冷市场蓬勃发展

英伟达数据中心营收创纪录,几乎垄断高端AI算力芯片市场。AMD、英特尔、谷歌等国外科技公司以及国内厂商如海思、昆仑芯等都在积极推出AI芯片。液冷技术因高效适用高功率密度散热场景,行业逐步采用。

多模态AI模型加速迭代,商业应用逐步落地

AnthRopic推出Claude 3系列AI模型和聊天机器人(300024),性能超越GPT-4等模型。国内外科技企业正推动大模型发展,我国大模型表现出良好效能,行业实践步伐加快。

AI设备迎来换机潮,终端需求增长

随着5G和换机周期的到来,AI在C端场景落地将成为刺激因素。建议关注海外巨头财报和产业进展,以及国内算力产业链公司。当前时点,优质公司估值洼地,具有较高性价比。

风险提示

1. AI行业发展可能不及预期。2. AI服务器出货量可能不达预期。3. PCB下游需求增长可能低于预期。4. 数据中心液冷落地进度可能不及预期。