文 | 余一
来源 | 螳螂观察
2021年就这么过完了,如果要用一个词来形容这一年的境况,“悲喜交加”或许颇为合适。
在黑天鹅的持续影响下,全球大量行业仍未走出恢复期,例如受全球半导体行业供应链限制影响,使得消费电子行业、汽车行业动荡不安;又比如IPO市场,2021年是全球近20年来IPO最活跃的一年,然而破发率却高达五成,新股投资回报率创下十多年来新低。
好消息是,国内2021年在硬科技和先进制造领域依旧保持着高速增长,在碳中和、国产替代、工程师红利等因素的共同作用下,中国制造业迎来了最好的发展机遇。
但整体而言,2021年的“难”仍是尤为明显,特别是“科技圈”。
波涛汹涌的2021,逆流而上的TCL
2021年年初一场号称“有史以来最大的整顿”降落到了在线教育行业。受2020年疫情刺激,本以为迎来“春天”的在线教育行业,一度在资本市场跃跃欲试,包括作业帮、火花思维、美术宝和掌门教育等多家国内知名在线教育机构,均有IPO的消息传出。然而随着《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》一纸政策的到来,整个在线教育行业的狂欢就这么走到了尽头。
紧接着,市场监管总局对互联网领域22起违法实施经营者集中案开罚单。涉及阿里、腾讯、滴滴等22家互联网巨头。特别是对于滴滴而言,可谓祸不单行,之后更是因存在严重违法违规收集使用个人信息问题,遭遇了25款APP集体下架的危机。
随着政策收紧、市场紧缩,下半年国内整个互联网科技圈呈现出全面“内卷”之势。“元宇宙”概念的横空出世仿佛成为救命稻草,除了游戏、区块链、人工智能等相关板块多少有理有据外,房地产、服装、零食、家电等行业也都挤进了“元宇宙”赛道,就有些莫名其妙了,有不少上市公司只因宣布布局元宇宙,就拉动股价飙升,乃至翻了数倍。
但无论怎么看,这些都只是一时概念形成的短期效应,说难听点何尝不是市场泡沫,元宇宙的概念会不会塌不好说,然而这些企业的增长没有真凭实据做支撑,到头来或也只是一场空。
即便接近年关,互联网行业的动荡仍未结束,像百度、汽车之家、快手等互联网巨头纷纷传出裁员的信息,据多家媒体报道,百度游戏部门300多人几乎全部被裁,直播业务被裁员90%;快手裁员接近30%;爱奇艺曝出史上最大规模裁员,比例在20%-40%之间;最夸张的当属此前阿里的裁员传闻,据传将达到2万人。
为了自救,2021年市场上“投机取巧、垄断、炒概念”等做法层出不穷,最终结果却是一地鸡毛。
当然2021年科技圈不好过,也不是没有例外,从三季度公布的财报数据来看,不少企业依旧保持着高速增长,TCL便是代表之一。数据显示,2021年前三季度,TCL(集团)实现营收1857亿元,同比增长80.9%;实现净利润150.9亿元,同比增长337%。
再进一步解构在如此大环境中,为什么TCL能够实现高速增长,我们发现了一个关键原因,那便是TCL“立足于核心基本盘的创新”。
立足于核心基本盘的创新,成推动TCL最大动力源
众所周知,TCL有三大业务线,分别是智能终端、半导体显示业、半导体光伏及半导体材料,回顾整个2021年TCL绝大多数战略布局和技术创新都是在围绕着这三大核心业务进行。
1、持续前进的智能终端
智能终端业务算是TCL的老本行,现阶段TCL的终端业务早已不再局限于电视,而是形成了包括智屏、智能家电、商显在内的一套产品矩阵。
2021年TCL持续深化AI×IoT战略,在为消费者创造品质生活的道路上进行探索与深耕。比如彩电领域,TCL C12量子点Mini LED智屏在发布短短一个月之内,就连续斩获AWE艾普兰金奖和CITE 2021金奖两项重磅奖项,充分显示了其尖端技术的能力。
又比如当前“大屏化”正是彩电市场的主方向,攻克大屏难关TCL同样首当其冲,并收获市场认可。在AVC公布的6-10月98吋及以上超大屏累计销量数据,TCL以8709台销量远超行业其他品牌,强势位列第一。
此外,2020年以来,Mini LED在电视领域取得了广泛应用,Mini LED也正成为苹果、华为等品牌高端产品的不二选择。TCL则正是最早布局Mini LED、也是首家实现Mini LED智屏量产的企业,从2019年至今TCL已形成最全产品线。在2020年TCL Mini LED产品全球市场销量占有率更是超过90%。
2021年双十一,TCL Mini LED智屏再次取得线上线下全渠道销量、销售额双冠军。上半年智屏更是实现售量1127万台,同比增长11.8%的成绩。
然而对于TCL而言这并不是终点,2021年又提出“力争3-5年将TCL智屏做到全球第一”,要问TCL底气何在?创新研发能力就是答案。
2020年TCL成立了专注于AI、IoT和云服务等技术研发和产品化创新应用的鸿鹄实验室。截至2021年年中,鸿鹄实验室在全球已拥有4个技术中心,超过200人的大数据和云平台团队,400多人的AI算法团队。除此之外,TCL还有4个Mini LED背光显示实验室,470项专利,9大行业领军人物为背书,加速了大屏显示创新技术的持续引领。
具体到尖端产品层面,如灵悉全套系AI家电,实现了全品类之间完美的互联互通,且套系产品智屏间能够实现视频信息无缝切换,全面覆盖了多样化的智慧场景体验,大大刷新了观众对智慧家电科技的传统认知。
2、半导体显示引领高增长
TCL的半导体显示业务,主要由TCL华星承担,TCL华星前三季度实现面板销售面积2,847.7万平方米,同比增长31.3%。
持续的高增长,原因正在于TCL华星善于创新,这一点从研发投入、专利数量上便可见一斑。 截至2021年Q3,TCL华星累计申请专利51590件,PCT申请量13269,中国大陆企业PCT申请量Top3。
TCL华星围绕印刷Mini LED、Micro LED、喷墨打印OLED、QLED等新型显示技术持续加大研发投入。成果已经开始显现。
在前不久举办的TCL华星全球显示生态大会(DTC 2021)上,TCL发布了多款前沿产品,例如全球首款125英寸玻璃基透明直显MLED显示屏,产品以25英寸单体作为最小的拼接单元,利用TCL华星玻璃拼接技术,实现了大尺寸拼接的透明形态。并且也已经走向了商业化落地,适用于商务办公、户外广告、影院等多种商业应用场景。
又比如65英寸8K喷墨打印OLED屏幕、可以自由变换多种形态的14英寸喷墨打印OLED卷轴屏及8英寸极小折叠半径360°折叠AMOLED显示屏。这些产品无不代表着当前半导体显示领域的尖端技术。
此外,TCL也善于保持创新,尤其着重在前沿市场领域。 前不久小米发布的小米12旗舰机采用的6.28英寸双曲面1080P屏幕正是TCL华星独供的。此屏幕通过了全球知名专业屏幕测试机构、堪称“屏幕界的奥斯卡”的DisplayMate至高评级A+认证,同时刷新15项“智能手机显示纪录”。TCL华星也由此成为国内唯一一家,全球第二家通过此项认证的屏幕厂商。
在创新投入的背后,回报亦是相当丰厚,截止2021年前三季度,TCL半导体显示业务实现营业收入665.6亿元,同比增长106%,净利97.4亿元,同比增长高达16.2倍。如柔性OLED手机面板出货量目前居全球前四;又比如,2021年11月TCL华星在电竞市场上取得新突破,使其在电竞屏市场份额首次跃居世界第一。
也正是基于这样的创新,才使TCL华星成为名副其实的半导体显示领域龙头。
3、半导体光伏及半导体材料,TCL的又一条大腿
最后, 在中美贸易摩擦背景下,发展半导体产业已经上升到国家战略层面,对于推动半导体材料领域的发展,国家也越发重视。2020年TCL科技竞价收购天津中环集团后,发展半导体光伏和半导体材料也成为了TCL的新使命。
作为中环集团旗下的主要上市公司,中环半导体交出了一份亮眼的成绩单。中环半导体目前是全球第一大光伏级单晶硅片出货商,全球首发的210硅片市场渗透率由年初的6%提升至三季度末的20%,且呈现持续提升趋势。中环作为210硅片主导者,市场占有率超过90%,拥有明显的领先优势。而正是中环210硅片,使得光伏组件功率进入600W+时代。同样截至三季度末,600W+光伏开放创新生态联盟成员已达89家。
在技术创新方面,中环延续了来自TCL的“好习惯”,例如在前沿技术方面,2021年中环增资3366万美元(约2.2亿元人民币)认购MAXN在纳斯达克增发的187万股新股,拟用于投资其电池组件项目等。另外,还进一步完善G12大硅片与叠瓦3.0结合的领先光伏技术平台、提升8英寸