AI的“免费红利期”结束了，未来18个月，靠“API倒卖”的公司，会成片消失。
这个导火索就是最近Google的一轮封号导致的，随着风波的结束，这也标志着AI行业进入收租时代。
2月封号潮：高付费用户被一锅端。
一周前，Google开始大规模封号，付费月费250美元的账号可能就此失效，Gmail、YouTube、Workspace 被同时封禁。
事情的起因是，Google的一个产品叫AntigRavITy，一个AI编程平台，号称能让代码自己飞起来，只要付钱，模型就可使用。
结果很多开发者发现这个套餐很有用，他们通过桥接导出大模型能力，随后让公司跑自动化任务。
这种薅羊毛的行为让算力承载不住。最初Google只是为了拉新，结果却招来大量薅毛用户。
然而最狠的是，OpenClaw的创始人最近被OpenAI挖走。谷歌一看，若自己地盘被薅，还把创始人挖走，便果断大规模封号。
问题出在定价模式。
过去两年，大模型平台普遍采用两种策略：(1)高阶订阅制，(2)API按量计费，本质是“流量拉新用户”。
假设一个用户一天问10次，一个月约300次，那么月费在200-300美元之间是可控的。
但Agent出现之后，一切变了。
一个自动化脚本一天跑1000次调用，是常态，企业内部接入后可能达到5000次。
保守估算：1000次/天、30天=3万次，多模型协作时可能翻倍，月费却仍然封顶。
这意味着什么？
意味着如果有1万个这样的用户，Google一个月就会亏掉几千万美元。
因此，必须清场，哪怕误伤，也要杀鸡儆猴。
海外收紧，国内巨头开始抢人。
Google刚把开发者赶出门，国内厂商动作明显加速。
国内厂商动作包括推出面向中文用户、个人免费、适配办公协同场景的开源框架等，并争取教育和办公应用场景的落地。
当外部环境收紧，开发者会寻找替代入口，谁开放入口，谁就能承接流量。
国内巨头也认清了一个事实：算力战争的核心不是模型，而是开发者。谁掌控开发者，谁掌控未来的调用量。
免费开源 = 流量入口。
真正危险的不是平台，而是“中间商”。
未来18个月，大多数依赖模型中转、接口封装存活的AI公司，将面临被挤出市场的风险。
(1)2026年，拼参数已不再关键，拼的是让Agent跑得更顺畅。
(2)当大厂亲自下场提供免费框架，那些倒卖API的二手商就很难盈利。
未来只有两类人能存活：一类掌握服务器资源的元厂商，另一类是专注垂直行业、提供落地应用的商家。
2026年以后，不存在中立玩家。
时代已经改变，正规军开始“收租”。
算力是地皮，Agent是商铺，开发者是租客。
2026年以后，不会再有中立工具。你要么站在云基础设施一侧，要么站在全球生态一侧，介于两者之间的地带会越来越窄。
这次封号不是意外，而是信号。行业第一次明确地告诉你：AI进入收租时代，正向你走来。